Marlowe plc (AIM:MRL) hat die Übernahme der Optima Health Group Limited vom CBPE Fund VIII LP, der von CBPE Capital LLP und anderen verwaltet wird, für rund 140 Millionen Pfund abgeschlossen.
Januar 24, 2022
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Marlowe plc (AIM:MRL) hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme der Optima Health Group Limited von CBPE Fund VIII LP, verwaltet von CBPE Capital LLP und anderen, für ca. 140 Millionen Pfund am 20. Januar 2022 getroffen. Die Marlowe Group führt eine Platzierung durch, um &Pfund;130 Millionen zur Finanzierung der Übernahme aufzubringen. Der Kaufpreis in Höhe von 135 Mio. Pfund, von dem 6 Mio. Pfund von der Optima-Geschäftsleitung in ein künftiges Anreizsystem für das Arbeitsmedizingeschäft der Gruppe investiert werden sollen, ist bei Abschluss in bar zu zahlen und wird aus dem Nettoerlös der Platzierung und den vorhandenen Barmitteln der Gruppe finanziert. Zum 30. September 2021 erwirtschaftete Optima auf Basis der letzten zwölf Monate einen Umsatz von 66,3 Mio. Pfund, ein bereinigtes EBITDA von 9,4 Mio. Pfund und ein Nettovermögen von 22,0 Mio. Pfund, ohne Berücksichtigung der Private-Equity-Darlehen. Die Übernahme ist unter anderem abhängig von der Zulassung der platzierten Aktien zum Handel am AIM. Der Vorstand von Marlowe geht davon aus, dass die Übernahme den bereinigten Gewinn pro Aktie von Marlowe in den ersten 12 Monaten nach Abschluss der Übernahme um mehr als 10 % steigern wird. Nicholas Wells, Ben Jeynes und George Lawson von Cenkos Securities plc (AIM:CNKS) fungierten als Finanzberater für Marlowe. Marlowe plc (AIM:MRL) hat am 20. Januar 2022 die Übernahme der Optima Health Group Limited von CBPE Fund VIII LP, verwaltet von CBPE Capital LLP und anderen, für rund 140 Millionen Pfund abgeschlossen.
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Marlowe plc ist im Bereich geschäftskritischer Dienstleistungen und Software tätig, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Governance, Risk & Compliance (GRC) und Testing, Inspection & Certification (TIC). GRC umfasst seine Beratungs- und Softwarelösungen in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit, Arbeitsrecht und Personalwesen, Gesundheit am Arbeitsplatz, Risikomanagement und eLearning. Der Service im Bereich TIC dreht sich um die Einhaltung der Vorschriften für die Geschäftsräume seiner Kunden. Die Dienstleistungen des Unternehmens decken die Anforderungen an Brandschutz und Sicherheit sowie Wasser- und Lufthygiene ab. Die Brandschutz- und Sicherheitsdienste des Unternehmens bieten ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen zur Gewährleistung des Brandschutzes, der Sicherheit und der Einhaltung der damit verbundenen Sicherheitsvorschriften. Die Compliance-Softwareplattformen des Unternehmens werden von Kunden zur Implementierung von Governance-Rahmenwerken und zur Verwaltung, Überwachung, Prüfung und Kontrolle von Risiken, Compliance und Leistung in ihren Unternehmen eingesetzt.
Marlowe plc (AIM: MRL) hat die Übernahme der Optima Health Group Limited vom CBPE Fund VIII LP, der von CBPE Capital LLP und anderen verwaltet wird, für rund 140 Millionen Pfund abgeschlossen.
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