Madrigal Pharmaceuticals gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen 500 Millionen Dollar durch ein öffentliches Aktienangebot aufbringen will, um die Markteinführung seines potenziell milliardenschweren Medikaments zur Behandlung einer schweren Form der Fettlebererkrankung zu finanzieren.

Die US-Zulassungsbehörde FDA hatte letzte Woche Rezdiffra zugelassen, das erste Medikament zur Behandlung der als nicht-alkoholische Steatohepatitis (NASH) bekannten Krankheit, das Madrigal im nächsten Monat auf den Markt bringen will.

Nach Schätzungen des Unternehmens sind etwa 1,5 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten von NASH betroffen.

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Vision Research Reports wird der weltweite Markt für NASH-Behandlungen bis 2030 voraussichtlich 16 Milliarden Dollar übersteigen. Mindestens zwei Analysten schätzten, dass allein das Medikament von Madrigal einen jährlichen Spitzenumsatz von etwa 5 Milliarden Dollar erzielen würde.

Madrigal beabsichtigt, die 500 Millionen Dollar durch Stammaktien und vorfinanzierte Optionsscheine zum Kauf von Aktien aufzubringen. Das Unternehmen hat die Optionsscheine zu einem Preis festgesetzt, der fast dem Preis der auszugebenden Aktien entspricht.

Das Unternehmen erklärte, dass es den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden will.

Zum 31. Dezember 2023 verfügte Madrigal über liquide Mittel und börsengängige Wertpapiere in Höhe von rund 634,1 Millionen US-Dollar.

Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Piper Sandler, UBS Investment Bank und Citizens JMP fungieren laut Madrigal als gemeinsame Bookrunning Manager des geplanten Angebots. (Berichterstattung von Mariam Sunny in Bengaluru; Redaktion: Krishna Chandra Eluri)