Die australische Macquarie Group Ltd. hat einen Rekordgewinn erzielt, der die Prognosen übertrifft. Dies ist auf den starken Anstieg des Rohstoffhandels und die rasanten Fusionen und Übernahmen zurückzuführen, aber das Unternehmen warnte auch vor einem Gewinnrückgang, was die Aktien auf Talfahrt schickte.

Die Aktien des Finanzgiganten fielen bis zur Mitte der Sitzung am Freitag um 8% und damit so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr. Dies trug dazu bei, dass der australische Markt insgesamt um 2,5% nachgab.

Der Nettogewinn stieg in dem im März abgelaufenen Geschäftsjahr um 56% auf 4,71 Mrd. AUD (3,4 Mrd. $) und übertraf damit die Konsensschätzung von Visible Alpha von 4,45 Mrd. AUD, da die Rohstoffhandelseinheit aufgrund des hohen Handels- und Hedgingvolumens ein um 50% höheres Betriebsergebnis erzielte.

"Wir hatten die Erholung von COVID, wo die Nachfrage nach Gütern in die Höhe schoss, und wir hatten einige Herausforderungen auf der Angebotsseite, dann hatten wir das Russland-Ukraine-Problem", sagte CEO Shemara Wikramanayake über die Bedingungen im Rohstoffhandel während eines Analystengesprächs.

Der Ölpreis hat seit Beginn der COVID-19-Pandemie stark geschwankt. Zunächst stürzte er aufgrund der sinkenden Nachfrage ab, um dann wieder zu steigen, als sich die Volkswirtschaften wieder öffneten und Blockaden in der Lieferkette die Versorgung behinderten. Der Krieg in der Ukraine ließ die Ölpreise in die Höhe schnellen, da die westlichen Länder versuchen, ihre Käufe bei Russland, einem wichtigen Produzenten, einzustellen.

Die Investmentbanking-Einheit von Macquarie, der wichtigste Berater für Fusionen und Übernahmen in Australien, konnte nach einem erfolgreichen Jahr, in dem sie unter anderem bei der Übernahme des Flughafens von Sydney für 17 Milliarden Dollar und dem Kauf des Ölproduzenten Santos vom Konkurrenten Oil Search für 6 Milliarden Dollar beriet, das Betriebsergebnis fast vervierfachen.

Macquarie warnte jedoch, dass die Einnahmen aus dem Rohstoffgeschäft, das inzwischen mehr als ein Drittel der Einnahmen ausmacht, "deutlich zurückgehen" würden, während die M&A-Transaktionen im laufenden Jahr ebenfalls zurückgehen würden.

"Wir haben ein sehr unsicheres Jahr vor uns", sagte Wikramanayake, ohne eine konkrete Finanzprognose abzugeben.

Die Analysten von Ord Minett erwarten nun, dass der Jahresgewinn von Macquarie im Jahr 2023 "in-line bis leicht über" den aktuellen Prognosen von etwa 4,2 Milliarden AUD liegen wird, "mit Potenzial für Verbesserungen im Laufe des Jahres".

Macquarie hat eine Schlussdividende von 3,50 A$ pro Aktie beschlossen, gegenüber 3,35 A$ pro Aktie im Vorjahr. ($1 = 1,4047 australische Dollar) (Berichterstattung von Byron Kaye in Sydney und Savyata Mishra, zusätzliche Berichterstattung von Riya Sharma in Bengaluru; Bearbeitung von Edwina Gibbs)