LPL Financial LLC gab bekannt, dass Julian Lopez mit Wirkung vom 21. Februar zum Executive Vice President of Independent Advisor Services Relationship Management ernannt wurde. Er ist verantwortlich für den Aufbau und die Leitung nachhaltiger und systematischer Strategien zur Vertiefung der Beziehungen mit den unabhängigen Beratern von LPL, um sie zu befähigen, erfolgreich zu sein. Er berichtet an Matt Enyedi, LPL Financial Managing Director, Client Success, und hat seinen Sitz in College Station, TX.

Lopez kommt von Charles Schwab zu LPL, wo er über einen Zeitraum von 22 Jahren verschiedene Führungspositionen innehatte, zuletzt als Managing Director des Relationship Management Teams. Vor seiner Zeit bei Schwab arbeitete Lopez im Bereich Geschäftsentwicklung bei CyberTrader. Julian übernimmt die Rolle, die Angela Xavier seit 2019 innehat, indem sie die Leitung des neuen Client Success, Innovation and Delivery Teams übernimmt, das die neue Client Success Organisation dabei unterstützen wird, die langfristige Loyalität und Zufriedenheit der LPL-Berater und -Institute zu fördern.

Lopez erwarb einen Bachelor-Abschluss an der St. Edwards University und einen Executive MBA an der Texas A&M. Er wurde 2018 mit dem Schwab Advisor Services Outstanding Leadership Award ausgezeichnet und wurde 2012 vom Houston Business Journal in die Top 40 Under 40 aufgenommen. Er besitzt die Zulassungen der Serien 7, 24 und 63.