Der Verkauf erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, bei dem die Manager des Angebots Gebote von Investoren einholen, um schließlich den Preis für den Verkauf zu bestimmen.

Zum Schlusskurs vom Mittwoch wären 16 Millionen Lottomatica-Aktien rund 167 Millionen Euro (181 Millionen Dollar) wert.

Gamma Intermediate wird nach Abschluss der Platzierung eine direkte Beteiligung von 65,4% am Aktienkapital von Lottomatica behalten.

Gamma hat einer 90-tägigen Sperrfrist für seine verbleibenden Aktien zugestimmt, vorbehaltlich einer Verzichtserklärung der Joint Global Coordinators des Angebots.

Die Platzierung richtet sich an institutionelle Anleger. Es wird kein öffentliches Angebot geben.

Barclays und Deutsche Bank agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Apollo Capital Solutions Europe B.V. ist ebenfalls ein Joint Bookrunner.

Die endgültigen Bedingungen der Platzierung werden voraussichtlich bis zum 18. Januar bekannt gegeben.

Das Settlement der Platzierung wird voraussichtlich am oder um den 22. Januar stattfinden.

($1 = 0,9211 Euro)