Clearlake Capital Group, L.P. und Motive Capital Management, LLC haben die Übernahme der Vermögenswerte von BETA, Maxit und Digital Investor von der London Stock Exchange Group plc (LSE:LSEG) abgeschlossen.
Juli 01, 2022
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Clearlake Capital Group, L.P. und Motive Capital Management, LLC haben am 21. März 2022 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Vermögenswerte von BETA, Maxit und Digital Investor von der London Stock Exchange Group plc (LSE:LSEG) für $1,1 Milliarden abgeschlossen. Der Kaufpreis von 1,1 Milliarden US-Dollar wird in bar gezahlt, vor Steuern und Abspaltungskosten. In dem am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr erzielte BETA+ einen Umsatz von rund 300 Millionen Dollar, der hauptsächlich mit den US-Märkten verbunden war. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich des Ablaufs der Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act und bestimmter Kundenzustimmungen. Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen. LSEG erwartet, dass ein "signifikanter Teil" des Nettoerlöses über einen Rückkauf an die Aktionäre ausgezahlt wird, der wahrscheinlich im dritten Quartal beginnen wird. Fraser Allan, James Robertson und Tom Brown von BofA Securities fungierten als alleinige Finanzberater von LSEG. The Clearlake und Motive wurden von Wells Fargo als exklusivem Finanzberater, Sidley Austin LLP als Rechtsberater, Deloitte als Berater in den Bereichen Rechnungswesen, Steuern, Carveout und Personalwesen, BCG als kommerzieller Berater und Motive Create für die technische Due Diligence beraten. Gibson, Dunn & Crutcher LLP fungierte ebenfalls als Rechtsberater für Motive Partners. Leah Sauter, Peter Harwich, Lisa Watts, Eric Kamerman, Jennifer Pepin, Farrell Malone, Kelly Fayne, Steven Betensky, Tony Kim, Andrew Galdes, Drew Levin, Anna Ngo, Edward Barnett und Farah O'Brien von Latham & Watkins LLP fungierten als Rechtsberater für die London Stock Exchange Group plc bei der Transaktion. AZB & Partners fungierte als Rechtsberater der London Stock Exchange Group plc (LSE:LSEG).
Clearlake Capital Group, L.P. und Motive Capital Management, LLC haben die Übernahme der Vermögenswerte von BETA, Maxit und Digital Investor von London Stock Exchange Group plc (LSE:LSEG) am 1. Juli 2022 abgeschlossen. BETA, Maxit und Digital Investor werden als BetaNXT firmieren. Stephen C. Daffron, Industry Partner bei Motive Partners, wurde zum Chairman und Chief Executive Officer ernannt, Caroline O'Connell, Industry Partner bei Motive Partners, zum Chief Administrative Officer, Don Henderson zum Chief Technology Officer, Tim Rutka zum President von BETA, und Michael Pass zum President von Maxit und Digital Investor. Goldman Sachs, Wells Fargo Securities, UBS Investment Bank, BNP Paribas und ING Capital arrangierten die Finanzierung der Transaktion.
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London Stock Exchange plc ist eine der europäischen Börsen. Die Einnahmen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten auf: - Veröffentlichung und Vertrieb von Börseninformationen und Datenanalyse (70,5%); - Handelsdienstleistungen (19,6%): Ausführung und Verwaltung von abgeleiteten Produkten und Bargeschäften. Die Gruppe bietet auch Börsennotierungsdienste und technologische Dienstleistungen an; - nachbörsliche Dienstleistungen (9,9%): hauptsächlich Wertpapierclearing und -abwicklung. Die Umsätze verteilen sich geografisch wie folgt: Vereinigtes Königreich (30,8%), Europäische Union (13,2%), Vereinigte Staaten (36%), Asien (12,9%) und Sonstige (7,1%).
Clearlake Capital Group, L.P. und Motive Capital Management, LLC haben die Übernahme der Vermögenswerte von BETA, Maxit und Digital Investor von der London Stock Exchange Group plc (LSE: LSEG) abgeschlossen.