Leveljump Healthcare Corp. (TSXV:JUMP) hat am 28. September 2021 ein Term Sheet zur Übernahme von Telehospital Corp. von bestimmten privaten US-Anbietern für 7,1 Millionen Dollar unterzeichnet. Leveljump Healthcare Corp. hat am 16. November 2021 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme eines im Mittleren Westen der USA ansässigen Telehospital-Unternehmens von bestimmten privaten US-Anbietern unterzeichnet. Der vorgeschlagene Kaufpreis beläuft sich auf ca. $7,13 Millionen, die wie folgt an die Verkäufer gezahlt werden: (a) 100.000 $ werden bei der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen als Bargeldanzahlung geleistet; (b) 4,9 Millionen $ in bar bei Abschluss; (c) Leveljump Healthcare wird bei Abschluss an die Verkäufer eine dreijährige 5 %ige Anleihe in Höhe von 500.000 $ ausgeben, die in Stammaktien umgewandelt werden kann; und (d) Leveljump Healthcare wird 4 Millionen Stammaktien an die Verkäufer ausgeben, die zu 25 % bei Abschluss und zu jeweils 25 % am 6., 12. und 18. des Monats nach Abschluss an die Verkäufer freigegeben werden. Darüber hinaus wird eine Bonuszahlung in Höhe von $1 Million fällig, wenn die Einnahmen des Unternehmens innerhalb von 36 Monaten bestimmte Bruttoumsatzziele erreichen. Die Einnahmen des Zielunternehmens beliefen sich 2020 auf 4.716.416 $ bei einem Nettogewinn von 711.042 $. Das Zielgeschäft hatte zum 31. Dezember 2020 Vermögenswerte in Höhe von 2.130.940 $ und Verbindlichkeiten in Höhe von 1.485.860 $. Mit Stand vom 9. Februar 2022 hat LevelJump die Finanzierung in Höhe von $177.500 zur Unterstützung der Übernahme gesichert. Die Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, unter anderem den erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der TSX Venture Exchange, einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung und dem Erhalt einer Finanzierung zur Finanzierung des Restbetrags des Kaufpreises. Es wird erwartet, dass die endgültigen Vereinbarungen bis Mitte Oktober abgeschlossen und unterzeichnet werden, wobei der Abschluss für die erste Hälfte des Dezembers 2021 angestrebt wird (Stand: 16. November 2021, Abschluss für Ende Januar 2022). Am 2. März 2022 wurde die Akquisition weiter bis zum 30. April 2022 verlängert, um zusätzliche Zeit für den Abschluss der erforderlichen Due-Diligence-Prüfungen zu gewinnen und sicherzustellen, dass eine ausreichende Finanzierung vorhanden ist, damit LevelJump seinen Verpflichtungen nachkommen kann.

Mit Wirkung vom 19. Mai 2022 haben sich die Parteien darauf geeinigt, die Zahlungsbedingungen des Kaufpreises zu ändern, so dass der vorgeschlagene Gesamtkaufpreis auf $6 Millionen reduziert wurde. Die Gegenleistung wird wie folgt gezahlt: 2 Mio. $ in bar bei Abschluss, 0,5 Mio. $ in bar drei Monate nach Beginn der Kundendienste bei Abschluss eines anstehenden Dienstleistungsvertrags mit einem identifizierten Kundenkrankenhaus, bedingte Zahlungen von bis zu 2 Mio. $, die zum Teil auf den zwischen dem Abschlussdatum und den Geschäftsjahren 2023 und 2024 erzielten Bruttoeinnahmen basieren. Und eine Erhöhung der Anzahl der an die Verkäufer auszugebenden Leveljump-Aktien von 4 Millionen auf 6 Millionen Aktien, die zu 25 % bei Abschluss und zu 25 % am 6., 12. und 18. Das Unternehmen hat sich außerdem bereit erklärt, 0,5 Millionen US-Dollar in bar für bestimmte medizinische Vermögenswerte und geistiges Eigentum zu zahlen, von denen 0,2 Millionen US-Dollar bei Abschluss der Transaktion gezahlt werden und die restlichen 0,3 Millionen US-Dollar nach Erhalt der FDA-Zulassung für die Nutzung der Vermögenswerte fällig werden. Der Abschluss wurde nun auf den 30. Juni 2022 verschoben.

Leveljump Healthcare Corp. (TSXV:JUMP) hat die Übernahme von Telehospital Corp. von bestimmten privaten US-Anbietern am 19. Juli 2022 abgesagt.