Charles Schwab, Citizens Financial und US Bancorp teilten mit, dass neben einmaligen Kosten auch die steigenden Kosten für das Halten von Kundeneinlagen den Nettozinsertrag (NII) im vierten Quartal belastet haben, also die Differenz zwischen dem, was die Banken mit der Kreditvergabe verdienen und dem, was sie für Einlagen zahlen.

Die Zinserhöhungen der US-Notenbank im vergangenen Jahr, mit denen die Inflation eingedämmt werden sollte, haben die Nettozinserträge vieler Kreditinstitute in die Höhe getrieben. Doch der wachsende Wettbewerb um Einlagen durch die größten Banken des Landes schmälert die Gewinne der mittelgroßen Banken und dämpft in einigen Fällen das Kreditwachstum.

Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und zweier anderer regionaler Kreditgeber im vergangenen Jahr profitierten die großen Banken von der Abwanderung der Einlagen kleinerer Institute, die als risikoreicher angesehen wurden.

Der Quartalsgewinn von Charles Schwab fiel um 47%, was teilweise auf einen 30%igen Rückgang des Nettoinventarwerts aufgrund höherer Einlagenkosten zurückzuführen ist. Schwab zahlte im Durchschnitt 1,37% auf Einlagen, verglichen mit 0,46% im Vorjahr, so das Unternehmen.

Citizens meldete einen Gewinnrückgang von 71% und einen Rückgang des Nettoinventarwerts um 12%. Der Gewinn von US Bancorp ging um 14% zurück, während der Nettoinventarwert um 4,2% sank. Am Dienstag meldete PNC Financial, ein weiterer großer regionaler Kreditgeber, einen Gewinnrückgang und einen Rückgang des Nettoinventarwerts um 8%.

Die Aussichten für den Nettoinventarwert sind schwach, sagten einige Banken. Citizens warnte beispielsweise, dass der Nettoinventarwert in diesem Jahr um 6% bis 9% unter dem Wert von 6,24 Milliarden Dollar im Jahr 2023 liegen könnte.

Bei 11 US-Regionalbanken mit Vermögenswerten von 50 bis 100 Mrd. $ erwarten Analysten nach Schätzungen der LSEG einen Rückgang des Gewinns je Aktie ab 2023, vor allem wegen der gestiegenen Kosten für Einlagen, wie Reuters zuvor berichtete.

Der KBW-Regionalbankenindex gab zuletzt um 1% nach und lag damit im Einklang mit dem breiteren Markt.

Wie die größten US-Kreditinstitute, die am Freitag ihre Gewinne bekannt gaben, mussten auch die Regionalbanken hohe einmalige Belastungen hinnehmen, um den Einlagensicherungsfonds der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) wieder aufzufüllen, der durch die regionale Bankenkrise ausgehöhlt wurde.

JPMorgan, Bank of America und Citigroup verzeichneten am Freitag einen Gewinnrückgang, der zum Teil auf einen niedrigeren NII zurückzuführen ist.

Die Führungskräfte dieser Top-Banken äußerten sich optimistisch über die Wirtschaft und wiesen darauf hin, dass die amerikanischen Verbraucher weiterhin widerstandsfähig sind, auch wenn die Ausfälle bei Verbraucherkrediten wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen. Die Märkte stehen jedoch vor großen Fragen, darunter die, ob die Wirtschaft eine Rezession vermeiden kann, da die Inflation nachlässt und die Fed die Zinsen in diesem Jahr voraussichtlich senken wird.

"Ich bin ein wenig vorsichtig", sagte Jamie Dimon, Chief Executive von JPMorgan, am Mittwoch gegenüber CNBC, als er über die US-Wirtschaft befragt wurde.