US-Kreditnehmer mit geringem Einkommen haben zunehmend Schwierigkeiten, ihre Kreditraten zu bedienen. Dies geht aus jüngsten Daten und Aussagen von Bankmanagern hervor, die die Banken dazu veranlassen, bei der Vergabe von Kreditkarten und Autokrediten vorsichtiger zu werden.

Eine wachsende Zahl von Amerikanern sieht ihre Ersparnisse schwinden, da die steigenden Preise die Budgets belasten, während die Zinsen hoch bleiben, so Banker und Wirtschaftswissenschaftler. Die Verschlechterung der Haushaltsfinanzen bei denjenigen, die weniger als 45.000 Dollar verdienen, steht im Gegensatz zur finanziellen Widerstandsfähigkeit bei denjenigen mit höheren Einkommen.

Austan Goolsbee, der Präsident der Chicagoer Federal Reserve Bank, sagte am Freitag, dass die Zahlungsrückstände der Verbraucher einer der besorgniserregendsten Wirtschaftsdaten im Moment seien.

"Wenn die Verzugsrate bei Verbraucherkrediten steigt, ist das oft ein Frühindikator dafür, dass sich die Lage verschlechtert", sagte er.

Kreditnehmer, die zum ersten Mal einen Kredit aufnehmen und über ein geringes Einkommen verfügen, haben höhere Verzugsraten bei ihren Krediten als Menschen mit höherem Einkommen, sagte Arijit Roy, der das Verbrauchergeschäft bei U.S. Bancorp leitet.

Bei der Bank of America stiegen die Nettoabschreibungen, d.h. die Schulden, die wahrscheinlich nicht zurückgezahlt werden können, im ersten Quartal auf 1,5 Mrd. Dollar, verglichen mit 807 Mio. Dollar im Vorjahr, hauptsächlich bei Kreditkarten, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Der Rivale JPMorgan Chase meldete, dass sich seine Abschreibungen im gleichen Quartal auf 2 Milliarden Dollar fast verdoppelt haben, während sie auch bei Citigroup und Wells Fargo zunahmen.

Die Bank of America sieht "Risse" in den Finanzen von Kreditnehmern mit schlechteren Bonitätsnoten, deren Haushaltsausgaben durch höhere Zinssätze und Inflation beeinträchtigt werden, sagte Finanzvorstand Alastair Borthwick bei einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Aber die Kunden des Unternehmens haben in der Regel eine höhere Kreditwürdigkeit, und ihre Finanzen halten sich gut, fügte er hinzu.

Capital One, Old National Bank und First Mortgage Direct gehören zu den Banken, die mehr Subprime-Kunden mit einer Kreditwürdigkeit zwischen 300 und 600 bedienen, so BankRate.

Die Kreditgeber reagierten nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Während die Kreditgeber an den Zinszahlungen verdienen, versuchen sie zu vermeiden, dass Kunden mit ihren Krediten so weit in Verzug geraten, dass sie abgeschrieben werden müssen.

"Die Banken versuchen, Frühwarnsignale für ihre Kunden zu entwickeln, indem sie ihnen Schuldnerberatung anbieten und die Kunden besser aufklären, damit sie auf dem Laufenden bleiben können", sagte Tom Dent, Senior Vice President der Consumer Bankers Association, einer Branchengruppe.

KREDITVERGABE MIT VORSICHT

Die aufkeimenden Belastungen haben die Kreditgeber dazu veranlasst, vorsichtiger zu werden.

"In solchen Situationen sind viele Banken vorsichtig und beginnen, ihre Bilanzen durch Preisstrategien zu optimieren", sagte Roy.

Laut einer Umfrage der Federal Reserve Bank of Dallas gingen die Kreditvolumina zurück, und die Kreditstandards wurden weiter verschärft, als die Banken im März die Kreditkosten anhoben. Die Umfrage konzentrierte sich auf Kreditgeber mit Hauptsitz in Dallas, Texas, folgt aber normalerweise nationalen Trends.

Laut einer vierteljährlichen Umfrage im Januar gaben die von der Federal Reserve Bank separat befragten Kreditsachbearbeiter ebenfalls an, dass sie die Kreditvergabestandards verschärfen, unter anderem für Kreditkarten und Autokredite. Eine beträchtliche Anzahl von Banken erwartete, dass die Standards für Kreditkarten noch strenger werden würden.

Der Rückzug signalisiert, dass das Kreditwachstum - eine wichtige Einnahmequelle - für konservative Kreditgeber gedämpft sein wird, sagten Führungskräfte.

In der Zwischenzeit haben die jüngsten Wirtschaftsdaten die Erwartungen gestärkt, dass die Fed die Zinssätze nicht vor September senken wird. Die erhöhten Kreditkosten könnten die angespannte Lage der Kreditnehmer weiter verschärfen.

Die meisten Verbraucher seien jedoch in guter Verfassung, so die Bankenriesen.

Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, sagte Analysten in diesem Monat, dass die Amerikaner immer noch Geld ausgeben, obwohl er feststellte, dass die Bezieher niedrigerer Einkommen ihr überschüssiges Geld weitgehend aufgebraucht haben.

"Uns geht es im Moment gut", sagte Dimon. "Das bedeutet nicht, dass es uns auch in Zukunft gut geht."

DIVERGIERENDE VERBRAUCHER

Kreditkarten waren der auffälligste Schwachpunkt, während die Ausfälle bei Sofortkaufkrediten ebenfalls zunahmen, sagte Mark Zandi, Chefökonom bei Moody's Analytics.

"Es ist eine Geschichte von zwei Verbrauchern", sagte er. "Damals in der Finanzkrise säumten die Menschen vor allem bei ihren Hypotheken, aber jetzt sind es die Kreditkarten, die unbesichert sind und den höchsten Zinssatz haben."

Dennoch scheinen die Säumigkeitsraten bei Kreditkarten und Autos ihren Höhepunkt zu erreichen, so Moody's in einem Bericht Anfang des Monats.

Die Verschuldung der privaten Haushalte in den USA ist auf ein Allzeithoch gestiegen, und die Amerikaner haben mehr Kredite auf Kreditkarten aufgenommen, wobei die Guthaben im letzten Jahr erstmals die Marke von 1 Billion Dollar überschritten haben.

Die pandemischen Konjunkturprogramme hatten die Finanzen vieler Menschen, die Kreditkarten erhielten, aufpoliert, sagte Brendan Coughlin, Leiter des Consumer Banking bei Citizens Financial.

Aber die finanziellen Puffer sind geschrumpft, als die Amerikaner die Konjunkturpakete verbrannten und die Programme zum Kreditverzicht ausliefen, so dass viele Verbraucher überschuldet waren.

"Die Kreditwürdigkeit wurde künstlich aufgebläht, da die Ersparnisse erhöht und die Ausgaben gesenkt wurden", so Coughlin. Zahlungsrückstände bei Kreditkarten sind ein wichtiger Indikator, den man im Auge behalten sollte, denn sie zeigen, dass die Menschen über ihre Verhältnisse leben", fügte er hinzu.

Laut den Daten des U.S. Bureau of Economic Analysis sparten die Amerikaner im Februar 3,6% ihres verfügbaren Einkommens, gegenüber 4,7% im Vorjahr.

Nach Angaben von VantageScore, einem Unternehmen, das Kreditscores modelliert, lagen die Zahlungsrückstände von Verbrauchern im Februar bei 0,98% in allen Kreditkategorien, einschließlich Kreditkarten, Autokredite und Hypotheken. Das Unternehmen betonte, dass die Zahl in den letzten Monaten gestiegen ist.

Verbraucher mit niedrigem Einkommen, d.h. mit einem Jahreseinkommen von weniger als 45.000 Dollar, waren finanziell stärker belastet, und die Gruppe der US-Kreditnehmer mit den höchsten Kreditscores schrumpft, wie die Daten zeigen.

Jüngere Amerikaner sind auch häufiger säumig als die über 40-Jährigen, so die Daten.