Joh. Friedrich Behrens AG: Weitere Umsetzung der Finanzierungsbausteine im Rahmen der Anleiheemission 2020/2025

    Joh. Friedrich Behrens AG: Weitere Umsetzung der Finanzierungsbausteine im Rahmen der
Anleiheemission 2020/2025

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Joh. Friedrich Behrens AG: Weitere Umsetzung der Finanzierungsbausteine im
Rahmen der Anleiheemission 2020/2025

20.10.2020 / 09:45
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Corporate News


Behrens AG: Weitere Umsetzung der Finanzierungsbausteine im Rahmen der
Anleiheemission 2020/2025

- Wirtschaftsstabilisierungsfonds hebt Leitungsvorbehalt auf

- Kreditverträge des Landes Schleswig-Holstein werden erwartet

Ahrensburg, 20. Oktober 2020 - Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der
europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und
Befestigungselementen, teilt im Rahmen der aktuellen Emission ihrer vierten
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2SM7) mit, dass bei dem Antrag auf eine
stille Beteiligung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und des
Bundesministerium für Finanzen (BMF) die Leitung dieser Maßnahme zugestimmt
hat. Damit stehen die Eckdaten der zu erfüllenden Bedingungen für den
voraussichtlich kurzfristig bevorstehenden Abschluss des Rahmenvertrages,
der die Grundlage für die Auszahlung der Mittel ist. Insgesamt wird das
Volumen auf EUR 6 Mio. beziffert, wovon EUR 2 Mio. zur Sicherstellung der
für die Ausfinanzierung der Gesellschaft erforderlichen Mittel sind.

Die Förderinstitute des Landes Schleswig-Holstein sind derzeit ebenfalls
dabei, Ihre Grundsatzzusage über EUR 2 Mio. für ein Darlehen und die stille
Beteiligung in finale Verträge zu fassen.

Damit geht die Gesellschaft davon aus, dass die angekündigten Bausteine als
Grundlage der Gesamtfinanzierung zeitnah und final umgesetzt werden.

Gleichzeitig weist die Gesellschaft auf das Umtauschangebot hin, dass die
Inhaber der bestehenden Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A161Y52),
ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue von der Joh. Friedrich Behrens AG
begebene Teilschuldverschreibungen (ISIN: DE000A3H2SM7) mit einer Laufzeit
bis 2025 und einem Kupon von 7,25 % p.a. umzutauschen können. Die
Umtauschfrist läuft seit dem 08. Oktober 2020 und endet am 2. November 2020,
18:00 Uhr (Zugang der Umtauscherklärung). Die Inhaber erhalten zum Umtausch
je Schuldverschreibung zusätzlich EUR 25,00 in bar sowie die aufgelaufenen
Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2015/2020, vorbehaltlich einer
vorzeitigen Beendigung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.behrens.ag/anleihe-2020.


Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller
von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in
Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.
Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte
Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte)
sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und
Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der
Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste
Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt
ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest
etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern
gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der
Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine
wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen
Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die
ausgeprägte Servicephilosophie.

   Pressekontakt:                           EULE Corporate Capital GmbH
   Joh. Friedrich Behrens AG                Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
   Investor Relations                       Beim Strohhause 27
   Bogenstraße 43 - 45                      20097 Hamburg
   22926 Ahrensburg                         Tel.: [phone] - 80
   Tel.: [phone] - 0                       Fax: [phone] - 89
   Fax: [phone] - 109                      Internet: E-Mail: www.eulecc.de
   Internet: www.behrens.ag                 E-Mail: [e-mail]
   E-Mail: [e-mail]
Die Informationen in dieser Werbung stellen weder in der Bundesrepublik
Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg noch in Österreich oder in einem
anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Joh. Friedrich
Behrens Aktiengesellschaft dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist und
ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Ein öffentliches Angebot von
Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs
findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in
Deutschland, Luxemburg oder Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage
des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
in Deutschland und die Finanzmarktaufsicht in Österreich notifiziert wurde.
Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
verstehen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Joh.
Friedrich Behrens Aktiengesellschaft unter www.behrens.ag/anleihe-2020 und
www.bourse.lu veröffentlicht.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht in die bzw.
innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in
denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist,
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Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik
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vorgeschrieben ist, verbreitet werden. Jede Verletzung dieser Beschränkung
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Joh. Friedrich Behrens AG
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   Börsen:         Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt,
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