Interra Copper Corp. (CNSX:IMCX) hat am 2. Dezember 2022 eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Alto Verde Copper Inc. für 4,4 Millionen CAD unterzeichnet. Interra Copper Corp. hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Alto Verde Copper Inc. für 3,7 Millionen CAD am 8. März 2023 abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wird Interra Copper 100 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien von Alto Verde in einem Umtauschverhältnis von etwa 0,3 für eine Stammaktie von Alto Verde erwerben. Es wird erwartet, dass Interra Copper etwa 7.632.573 Stammaktien an die Aktionäre von Alto Verde ausgeben wird. Darüber hinaus werden alle ausstehenden Warrants auf den Erwerb von Alto Verde-Stammaktien im Verhältnis von etwa 0,30:1 in Warrants auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens umgetauscht, und es wird erwartet, dass 11.729 Incentive-Aktienoptionen von Alto Verde in entsprechende Wertpapiere des Unternehmens umgetauscht oder ersetzt werden. Darüber hinaus wird das Unternehmen eine Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen zu einem Preis von 0,5 CAD pro Zeichnungsschein für einen Bruttoerlös von mindestens 2,5 Millionen CAD durchführen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Interra etwa 7.626.684 Stammaktien an die Aktionäre von Alto Verde ausgeben. Die Stammaktien werden in Tranchen von 20% nach der Anzahl der Tage nach Abschluss der Transaktion wie folgt von den Übertragungsbeschränkungen befreit: 120 Tage, 240 Tage, 365 Tage, 456 Tage und 547 Tage. Nach Abschluss der Transaktion und vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSE wird das Board of Directors aus fünf (5) Personen bestehen, wobei Jason Nickel weiterhin als Director tätig sein wird, jedoch in seiner Funktion als Chief Operating Officer. David McAdam und Scott Young werden ebenfalls weiterhin als unabhängige Direktoren im Board vertreten sein, Thomas Hawkins P.Geo wird die Rolle des VP Exploration und oQualified Persono übernehmen, Oliver Foeste bleibt als Chief Financial Officer und Janet Francis als Corporate Secretary tätig. Es wird außerdem erwartet, dass bei Abschluss der Transaktion die folgenden Board-Mitglieder und Führungskräfte von Alto Verde zu Directors und Officers des Unternehmens ernannt werden: Chris Buncic, Präsident, CEO und Direktor; und Rick Gittleman, Direktor.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung, der Aushandlung und des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung, der Zustimmung der Aktionäre von Alto Verde und des Unternehmens, des Abschlusses der Privatplatzierungsfinanzierung und des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen (einschließlich der CSE) und der Genehmigungen Dritter. Die Parteien haben die Absichtserklärung hinsichtlich der Aushandlung der Bedingungen einer endgültigen Vereinbarung in Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion geändert und die Frist für den Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion vom 15. Januar 2023 auf den 10. März 2023 verlängert. Am 3. Februar 2023 meldete Interra Copper Corp. den Abschluss einer Privatplatzierungsfinanzierung von 5.656.122 Zeichnungsscheinen für einen Bruttoerlös von 2.828.061 CAD zu einem Preis von 0,50 CAD pro Zeichnungsschein. Interra Copper Corp. hatte die Preisgarantie für die damit verbundene Finanzierung der Zeichnungsscheine bis zum 2. Februar 2023 verlängert. Am 13. Februar 2023 wurden weitere 125.600 Zeichnungsscheine für einen Bruttoerlös von 62.800 CAD zu einem Preis von 0,50 CAD pro Zeichnungsschein verkauft. Mit Stand vom 10. März 2023 wird die Transaktion voraussichtlich am oder um den 24. März 2023 abgeschlossen sein.

Interra Copper Corp. (CNSX:IMCX) hat die Übernahme von Alto Verde Copper Inc. am 31. März 2023 abgeschlossen. Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wurden Chris Buncic und Rick Gittleman in das Board of Directors des Unternehmens (das oBoardo) berufen, das sich den drei bestehenden Board-Mitgliedern Jason Nickel, David McAdam und Scott Young anschließt. Chris Buncic wurde zum President und Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt und Jason Nickel hat die Rolle des Chief Operating Officer des Unternehmens übernommen. Am 27. März 2023 erhielt die Transaktion die Zustimmung der Zielaktionäre und wurde von allen erforderlichen staatlichen Aufsichtsbehörden genehmigt.