Infineon Technologies : schließt erfolgreich Privatplatzierung von Anleihen über 935 Mio. US-Dollar in den USA ab
Am 11. April 2016 um 16:30 Uhr
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München, 11. April 2016 - Die Infineon Technologies AG hat in den USA erfolgreich eine Privatplatzierung von Anleihen abgeschlossen. Bei der Platzierung mit einem Volumen von 935 Mio. US-Dollar handelt es sich um die erste Transaktion dieser Art in der Unternehmensgeschichte. Mit dem Emissionserlös wird Infineon das auf US-Dollar lautende Bankdarlehen mit 5-jähriger Laufzeit ablösen, das sich das Unternehmen im August 2014 für die Übernahme der International Rectifier Corporation gesichert hatte.
"Wie die erfolgreiche US-Privatplatzierung belegt, hat Infineon Zugang zu einer breiten Palette an Finanzierungsquellen; zudem verbessern wir deutlich unser Fälligkeitsprofil", sagte Dominik Asam, Finanzvorstand von Infineon. "Die langfristige Finanzierung beweist das Vertrauen der Investoren in die ausgezeichneten Perspektiven und die finanzielle Stabilität von Infineon."
Eine breit gefächerte Gruppe von 28 Investoren beteiligte sich an der Transaktion, die in drei Tranchen begeben wurde: einer Tranche über 350 Millionen US-Dollar, mit einer Laufzeit von acht Jahren; einer über 350 Millionen US-Dollar, mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einer über 235 Millionen US-Dollar, mit einer Laufzeit von zwölf Jahren.
Die Transaktion stellt die größte US-Privatplatzierung von Anleihen eines Emittenten außerhalb der USA seit mehr als zwei Jahren dar. Die Transaktion wurde von der Bank of America Merrill Lynch und Goldman Sachs begleitet.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 35.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 (Ende September) einen Umsatz von rund 5,8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.
Infineon Technologies AG veröffentlichte diesen Inhalt am 11 April 2016 und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen. Unverändert und nicht überarbeitet weiter verbreitet am 11 April 2016 14:26:29 UTC.
Das Originaldokument ist verfügbar unter: http://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/press/press-releases/2016/INFXX201604-046.html
Infineon Technologies AG gehört zu den weltgrößten Herstellern von Halbleitern. Die Produktpalette des Konzerns umfasst Leistungshalbleiter, Sensoren, Mikrocontroller, digitale integrierte Schaltungen für Mischsignale und analoge Signale, gesonderte Halbleiter-Module, Schalter, integrierte Schnittstellen-Schaltungen, integrierte Schaltungen zur Motorsteuerung, RF-Leistungstransistoren, Spannungsregler sowie elektronische Sicherheitskomponenten. Der Umsatz verteilt sich auf die Geschäftsbereiche:
- automobilindustrie (50,5%): Halbleiterprodukte für die Automobilindustrie und Speicherprodukte für spezifische Anwendungen in den Bereichen Automobilindustrie, Industrie, Informationstechnologie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik;
- strom und sensorsysteme (23,3%): Halbleiter für energieeffiziente Stromversorgungen, mobile Geräte, Mobilfunknetzinfrastrukturen, Mensch-Maschine-Interaktion sowie Anwendungen mit besonderen Anforderungen an ihre Robustheit und Zuverlässigkeit;
- industrielle Leistungsregelung (13,5%): Halbleiterprodukte zur Umwandlung elektrischer Energie für kleine, mittlere und hohe Leistungsanwendungen, die bei der Herstellung, der verlustarmen Übertragung, der Speicherung und der effizienten Nutzung elektrischer Energie verwendet werden;
- vernetzte sichere Systeme (12,6%): Halbleiter für vernetzte Geräte, kartenbasierte Anwendungen und Regierungsdokumente; Mikrocontroller für Industrie-, Unterhaltungs- und Haushaltsanwendungen, Komponenten für Konnektivitätssysteme, verschiedene Kundenunterstützungssysteme;
- sonstige (0,1%).
Die geografische Aufteilung des Umsatzes ist wie folgt: Deutschland (12,4%), Europa / Naher Osten / Afrika (14,4%), China / Hongkong / Taiwan (32,3%), Japan (10,5%), Asien / Pazifik (15,9%), USA (12,1%) und Amerika (2,4%).
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