ID Logistics Group SA (ENXTPA:IDL) hat die Übernahme von Kane Logistics, Inc. von Harkness Capital Partners LLC abgeschlossen.
April 04, 2022
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ID Logistics Group SA (ENXTPA:IDL) hat am 13. Februar 2022 die Übernahme von Kane Logistics, Inc. von Harkness Capital Partners LLC für einen Unternehmenswert von rund 240 Millionen Dollar vereinbart. Das Kane-Team wird auch nach Abschluss der Investition im Unternehmen bleiben und die Gruppe wird sich bei der Verwaltung aller ihrer nordamerikanischen Aktivitäten auf das Management von Kane Logistics verlassen. Zum Zeitpunkt des Abschlusses wird die Transaktion auf einem Unternehmenswert von 240 Millionen Dollar basieren und vollständig in bar abgewickelt werden. ID Logistics wird eine solide Finanzstruktur beibehalten, wobei der Verschuldungsgrad vor IFRS 16 auf das 2,6-fache des Proforma-EBITDA nach der Akquisition geschätzt wird. Die Übernahme wird sich ab dem ersten Jahr der Konsolidierung positiv auf das EBITDA der ID Logistics-Gruppe auswirken. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen US-Kartellbehörden (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act). Die Übernahme wird voraussichtlich vor dem Sommer 2022 abgeschlossen sein. Stéphane Vanbergue und Pierre-David Forterre von Eight Advisory waren als Financial Due Diligence und Guillaume Rembry und Hubert Christophe von Eight Advisory Avocats als Tax Due Diligence Berater für ID Logistics tätig. Jean-Marc Franceschi, Ashlee Sawyer Gilson, Michel Quéré, Eric Paroche, Ludovic Geneston, Mark Weinstein, Carin Carithers, Robert Baldwin, Brian Curran, Sophie Lok und Nathan Cooper von Hogan Lovells fungierten als Rechtsberater für ID Logistics. BofA Securities Europe SA fungierte als Finanzberater für ID Logistics Group SA. Frank Mountcastle und Jonathan Meredith von The Harris Williams Transportation & Logistics Group fungierten als Finanzberater für Kane Logistics. Mit Wirkung vom 4. April 2022 wurde Stan Schrader, Chief Commercial Officer von Kane Logistics, zum CEO von ID Logistics US ernannt.
ID Logistics Group SA (ENXTPA:IDL) hat am 4. April 2022 die Übernahme von Kane Logistics, Inc. von Harkness Capital Partners LLC abgeschlossen.
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Die ID Logistics Group hat sich auf Logistik- und Transportdienstleistungen spezialisiert. Die Gruppe bietet Dienstleistungen in den Bereichen Auftragsvorbereitung, Lagerung, Verpackung, Lieferkettenmanagement, Transport und Sendungsverfolgung an. Der Nettoumsatz verteilt sich auf die Märkte Einzelhandel (37%), E-Commerce (25%), schnelldrehende Konsumgüter (18%), Elektronik und Hightech (6%), Kosmetik (5%), Industrie (4%), Bekleidung, Lederwaren und Accessoires (3%) und Pharmazeutika (2%). Ende 2022 verfügte die ID Logistics Group weltweit über 365 Logistikstandorte mit über 8 Millionen m2 Lagerfläche. Die Exporte machen 65,3% des Nettoumsatzes aus.