HYUNDAI MOTOR COMPANY Nach Angaben von Dealogic wäre dies der größte Börsengang in Südkorea seit dem Batteriehersteller LG Energy Solution im Jahr 2022, der 10,72 Milliarden Dollar einnahm.
Vor HD Hyundai Marine war der größte Börsengang des Landes im vergangenen Jahr der von Ecopro Materials, der 321 Millionen Dollar einbrachte.
Der Anbieter von Schiffswartungs- und -reparaturdiensten teilte am späten Montag in einem Zulassungsantrag mit, dass er 8,9 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 73.300 Won bis 83.400 Won pro Stück anbieten will.
HD Hyundai Marine Solution wird 4,45 Millionen neue Aktien ausgeben, während die bestehenden 4,45 Millionen Aktien von dem Private Equity Fonds und zweitgrößten Aktionär KKR angeboten werden. Die Muttergesellschaft HD Hyundai wird der größte Aktionär bleiben.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös zu investieren, um sein Schiffswartungsgeschäft zu stärken und sein Geschäft mit umweltfreundlichen Nachrüstungen als Reaktion auf die strengeren Umweltvorschriften auszubauen, so das Unternehmen.
Der Börsengang wird im Mai erwartet.
Höhere globale Zinssätze, eine hartnäckige Inflation und anhaltende geopolitische Konflikte haben weltweit zu einer Verlangsamung der Börsengänge geführt, insbesondere in Asien, wo die Zahl der neuen Transaktionen auf ein Mehrjahrestief gefallen ist.
In der Region Asien-Pazifik einschließlich Japan wurden im ersten Quartal 2024 durch Börsengänge 7,1 Mrd. $ eingenommen, verglichen mit 17,3 Mrd. $ zur gleichen Zeit des Vorjahres, so die Daten der LSEG. Die koreanischen Börsengänge hatten in den letzten drei Monaten einen Wert von 361,6 Millionen Dollar, gegenüber 509 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
($1 = 1.339,6700 Won) (Berichterstattung durch Joyce Lee und Scott Murdoch; Bearbeitung durch Miral Fahmy)
