Kopvoorn B.V., Moss Investments Limited, Defati Investments Holding B.V. und Infinity Partners haben eine Investitionsvereinbarung zum Erwerb einer 90%igen Beteiligung an HDFC Credila Financial Services Limited von Housing Development Finance Corporation Limited (BSE:500010) für INR 90,6 Milliarden am 19. Juni 2023 abgeschlossen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt aufsichtsrechtlicher Genehmigungen und Befreiungen (einschließlich der RBI und der Competition Commission of India) im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion und der Fortführung des Geschäfts von HDFC Credila. Die Genehmigung wurde von verschiedenen Aufsichtsbehörden erteilt, darunter von den Börsen, der Reserve Bank of India, dem Securities and Exchange Board of India, der Competition Commission of India und dem Hon?ble National Company Law Tribunal, Mumbai bench (?NCLT?). Das NCLT hat mit seiner Verfügung vom 17. März 2023 das Programm genehmigt. Das Long Stop Datum ist der 31. März 2024. Es wird erwartet, dass die Transaktion am 1. Juli 2023 wirksam wird.

Am 01. Juli 2023 wurde die HDFC Limited mit Wirkung zum 1. Juli 2023 mit der HDFC Bank verschmolzen, und dementsprechend wurde die gesamte Investition der HDFC Limited in die HDFC Credila mit Wirkung zum 1. Juli 2023 auf die HDFC Bank übertragen. Am 09. August 2023 erteilte die CCI in ihrer Sitzung vom 08. August 2023 ihre Zustimmung zu der vorgeschlagenen Transaktion. Am 23. Februar 2024 hat die RBI in einem Schreiben an die HDFC Credila ihre Zustimmung zu dem von der HDFC Credila eingereichten Antrag auf vorherige Genehmigung der RBI für den vorgeschlagenen Kontrollwechsel und die sich daraus ergebende Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats der HDFC Credila im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktion erteilt. Dementsprechend wird der Verkauf von etwa 143.220.667 Aktien der Gesellschaft, die etwa 79,40% des gesamten ausgegebenen und eingezahlten Aktienkapitals der Gesellschaft entsprechen, durch die HDFC Bank an Kopvoorn B.V., Moss Investments Limited, Defati Investments Holding B.V., und Infinity Partners (zusammen als die ?Erwerber? bezeichnet); und (ii) Ausgabe von ca. 19.128.540 Aktien der Gesellschaft (was ca. 10,61% des gesamten ausgegebenen und eingezahlten Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht) an die Erwerber im Wege einer Vorzugsausgabe (die ?vorgeschlagene Transaktion?). Die vorgeschlagene Transaktion wird zu einer Änderung der Kontrolle über das Unternehmen und einer damit einhergehenden Änderung/Neubesetzung des Verwaltungsrats des Unternehmens führen.

Nandish Vyas, Varoon Chandra, Ajay Singh Solanki und Nishanth Ravindran von AZB & PARTNERS fungierten als Rechtsberater, Jefferies fungierte als exklusiver Finanzberater von HDFC Credila und Housing Development Finance Corporation Limited.

Kopvoorn B.V., Moss Investments Limited, Defati Investments Holding B.V. und Infinity Partners haben die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der HDFC Credila Financial Services Limited von der Housing Development Finance Corporation Limited (BSE:500010) für rund 95,5 Milliarden INR am 19. März 2023 abgeschlossen. Die HDFC Bank hat 14.01.72.180 Aktien der HDFC Credila für INR 95.527.340.670 an die Erwerber verkauft. Dementsprechend ist die HDFC Credila nicht länger eine Tochtergesellschaft der HDFC Bank.