Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (XTRA:HBH) hat am 20. Dezember 2021 ein Angebot zum Erwerb der restlichen 23,6% an der HORNBACH Baumarkt AG (XTRA:HBM) für rund €360 Millionen abgegeben. Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat das Angebot zum Erwerb der Aktien zu €47,5 je Aktie abgegeben. Nach Vollzug wird die HORNBACH Baumarkt AG von der Börse genommen. Die Finanzierung des Delisting-Angebots ist vollständig durch eine kurzfristige Kreditlinie gesichert, die durch eine ausgewogene langfristige Finanzierungsstruktur aus Fremd- und/oder Eigenkapitalinstrumenten ersetzt wird. Die Finanzierung wird von der Deutschen Bank und der Commerzbank bereitgestellt. Der Aufsichtsrat der HORNBACH Baumarkt AG hat dieser Delisting-Transaktion zugestimmt. Die Angebotsunterlage für das Delisting-Angebot kann nach der erforderlichen Freigabe durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bis spätestens Ende Januar 2022 veröffentlicht und bis spätestens Anfang März 2022 vollzogen werden. Das Angebot ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt worden. Vorstand und Aufsichtsrat von HORNBACH Baumarkt unterstützen das Delisting-Angebot und beabsichtigen, den HORNBACH Baumarkt-Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass der Angebotspreis von €47,50 in bar je HORNBACH Baumarkt-Aktie am 21. Januar 2022 den Wert der HORNBACH Baumarkt-Aktie angemessen widerspiegelt. Das Übernahmeangebot hat am 14. Januar 2022 begonnen und endet am 22. Februar 2022. Eine weitere Annahmefrist wird es nicht geben. Michael Schlitt, Tim Oliver Brandi, Eva-Christina Sommer und Christian Seidel von Hogan Lovells International LLP waren als Rechtsberater der HORNBACH Baumarkt AG tätig. Die Deutsche Bank fungiert als Finanzberater und Tender Offer Agent und Rothschild & Co. als Finanzberater bei der Transaktion. Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (XTRA:HBH) hat am 22. Februar 2022 den Erwerb von weiteren 12,61% an der HORNBACH Baumarkt AG (XTRA:HBM) für rund €190 Millionen abgeschlossen. Mit der Transaktion erhöht sich der Anteil der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA auf 90,86% aufgestockt.