Der unabhängige Vorstand von Hargreaves Lansdown plc (LSE:HL.) (der "Vorstand") hat bestätigt, dass er ein weiteres unverbindliches Angebot (das "überarbeitete Angebot") von einem Konsortium erhalten hat, das aus CVC Advisers Limited ("CVC") (CVC Capital Partners Limited), Nordic Capital XI Delta, SCSP (handelnd durch seinen Komplementär Nordic Capital XI Delta GP SARL) ("Nordic Capital") und Platinum Ivy B 2018 RSC Limited ("Platinum Ivy") besteht, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority ('ADIA'), die von der Investmentabteilung Private Equities der ADIA verwaltet wird (zusammen das 'Konsortium'), Hargreaves Lansdown zu einem Preis von 1.140 Pence pro Hargreaves Lansdown-Aktie in bar zu erwerben (das 'überarbeitete mögliche Barangebot'), wovon 30 Pence eine Schlussdividende für das Geschäftsjahr 2024 umfassen, mit einer Option für Hargreaves Lansdown-Aktionäre, sich für eine Rollover-Equity-Alternative in Bezug auf einige oder alle ihrer Hargreaves Lansdown-Aktien zu entscheiden. Die Rollover-Equity-Alternative würde den teilnehmenden Hargreaves Lansdown-Aktionären die Möglichkeit bieten, ihren Aktienbesitz zu reinvestieren und in das nicht börsennotierte Akquisitionsvehikel des Konsortiums auf wirtschaftlich gleichberechtigter Basis zu investieren, vorbehaltlich einer maximalen Gesamtbeteiligung von 35% des Eigenkapitals an dem nicht börsennotierten Vehikel und Beschränkungen der Übertragbarkeit. Der überarbeitete Vorschlag unterliegt einer Reihe von Vorbedingungen, einschließlich des Abschlusses einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung und der Vereinbarung einer endgültigen Transaktionsdokumentation.

Dieses überarbeitete Angebot folgt auf drei frühere Angebote des Konsortiums in den letzten Monaten. Der Vorstand ist nach wie vor zuversichtlich, dass das Management in der Lage ist, die strategischen Prioritäten von Hargreaves Lansdown umzusetzen, und dass die langfristigen Aussichten von Hargreaves Lansdown gut sind. Nach der Bewertung des überarbeiteten möglichen Barangebots, das den Aktionären einen sicheren Wert in bar bieten würde, hat der Vorstand jedoch beschlossen, mit dem Konsortium in Kontakt zu treten und eine bestätigende Due Diligence durchzuführen.

Der Vorstand hat dem Konsortium bestätigt, dass das überarbeitete mögliche Barangebot einen Wert hat, den der Vorstand bereit wäre, den Hargreaves Lansdown-Aktionären einstimmig zu empfehlen, sollte eine feste Absicht zur Abgabe eines Angebots gemäß Regel 2.7 des Kodex zu diesen finanziellen Bedingungen und vorbehaltlich einer Einigung über andere wichtige Bedingungen des Vorschlags des Konsortiums und der endgültigen Transaktionsdokumentation bekannt gegeben werden. In Übereinstimmung mit Regel 2.6(c) des Kodex hat das Board of Directors eine Verlängerung des Termins beantragt, bis zu dem das Konsortium entweder seine feste Absicht bekannt geben muss, ein Angebot für Hargreaves Lansdown gemäß Regel 2.7 des Kodex zu unterbreiten, oder ankündigen muss, dass es nicht beabsichtigt, ein Angebot für Hargreaves Lansdown zu unterbreiten. In diesem Fall wird die Ankündigung als eine Erklärung behandelt, auf die Regel 2.8 des Kodex Anwendung findet, und das Panel on Takeovers and Mergers (das 'Panel') hat dem zugestimmt. Eine solche Ankündigung muss nun bis spätestens 17.00 Uhr am 19. Juli 2024 erfolgen.

Diese Frist kann nur mit Zustimmung von Hargreaves Lansdown und dem Gremium in Übereinstimmung mit Regel 2.6(c) des Kodex verlängert werden. Diese Ankündigung wurde ohne die vorherige Zustimmung des Konsortiums gemacht. Daher kann es keine Gewissheit darüber geben, ob ein verbindliches Angebot für Hargreaves Lansdown abgegeben wird, noch über die Bedingungen, zu denen ein verbindliches Angebot abgegeben werden könnte.

Eine weitere Ankündigung wird zu gegebener Zeit erfolgen.