Premier erklärte im vergangenen Monat, dass das Unternehmen 530 Mio. $ (411 Mio. £) an frischem Eigenkapital benötigt, von denen die bestehenden Gläubiger 205 Mio. $ im Rahmen eines potenziellen Tauschs von Schulden gegen Eigenkapital übernehmen würden.

Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 162 Mio. Pfund (Stand Dienstag) und einer Nettoverschuldung von knapp 2 Mrd. $ benötigt mindestens 325 Mio. $ an neuem Eigenkapital, damit seine Gläubiger die laufenden Fälligkeiten verlängern können.

Premier erklärte, dass das Unternehmen im besten Interesse seiner Anteilseigner alternative Refinanzierungsmöglichkeiten erörtere, eine Einigung jedoch nicht sicher sei.

In den Gesprächen mit Chrysaor wurde die Möglichkeit einer Übernahme von Premier durch Chrysaor nicht angesprochen, so Quellen aus dem Bankensektor, die dem Prozess nahe stehen.

Die beiden Seiten haben sich auf eine Lösung konzentriert, die einen Tausch von Schulden gegen Eigenkapital vorsieht, um die Schulden von Premier zu reduzieren, sagten die Quellen, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

"Bislang bieten die Bedingungen der diskutierten Transaktionen nach Ansicht von Premier weder für die Aktionäre noch für die Gläubiger bessere Ergebnisse als die, die in den am 20. August 2020 bekannt gegebenen Bedingungen vorgeschlagen wurden", so das Unternehmen.

Quellen sagten, Premier und seine Anleihegläubiger hätten sich vor der Ankündigung im August um einen neuen Eckpfeiler-Investor oder ein Prepaid-Verkaufsgeschäft bemüht, aber keine Einigung erzielt.

Premier lehnte es ab, sich über seine Erklärung hinaus zu äußern.

Eine andere potenzielle Geldquelle, der mögliche Verkauf der Beteiligung am mexikanischen Zama-Feld, kam Anfang des Jahres ins Stocken.

Etwa 230 Mio. $ der neuen Barmittel sind für den Kauf von Nordsee-Ölfeldern von BP vorgesehen, die dazu beitragen werden, die Produktion von Premier von derzeit rund 67.000 Barrel Öläquivalent pro Tag auf 100.000 Barrel pro Tag zu steigern.

Dieser Teil der Erhöhung wurde von den Aktionären positiv aufgenommen, so Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Premier hat die Investmentbank RBC mit dem Prozess beauftragt, fügten die Quellen hinzu.

Die Gläubiger von Premier haben über ihren Finanzberater Lazard versucht, mindestens eine Private-Equity-Firma als Investor zu gewinnen, sind aber zu keinem Ergebnis gekommen, so zwei Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Gleichzeitig führte das Unternehmen Gespräche, unter anderem mit Handelshäusern wie Vitol, um einen Kredit im Austausch gegen Rohöl oder eine Beteiligung an dem Unternehmen zu erhalten, so zwei weitere Quellen.

Im Juni traf Premier eine Vereinbarung mit dem aktivistischen Investor ARCM, die vorsah, dass ARCM neue Aktien mit einem Abschlag von rund 9,6 % auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der vorangegangenen fünf Tage kauft.

Premier erwirtschaftet Barmittel, sobald der Ölpreis über 37 $ pro Barrel liegt. Um seine Pläne umsetzen zu können, muss das Unternehmen mindestens 75 % seiner Gläubiger an Bord holen (derzeit sind es 45 %).