Die GFH Financial Group BSC (KWSE:GFH) hat ihr Interesse bekundet, am 8. Juni 2021 die verbleibenden 21,03% der Anteile an der Khaleeji Commercial Bank BSC (BAX:KHCB) für 13 Millionen BHD zu erwerben. Wie berichtet, hat sich der Verwaltungsrat der GFH an den Verwaltungsrat der KHCB gewandt, um ein freiwilliges Übernahmeangebot zu unterbreiten. Am 7. Juli 2021 hat KHCB ein Komitee aus unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrats eingesetzt, um die Aktionäre in Bezug auf ein mögliches Angebot zu beraten. GFH plant, die feste Absicht und die Angebotsunterlage im dritten Quartal 2021 vorzulegen. Am 25. November 2021 wurde die Gegenleistungsstruktur überarbeitet und die Transaktion wird nun durch ein überarbeitetes Umtauschverhältnis von 0,384 GFH-Aktien und 0,024 BHD pro KHCB-Aktie abgewickelt. Sobald die feste Absichtserklärung vorliegt, rechnet GFH mit dem Abschluss des freiwilligen Übernahmeangebots im Laufe des Jahres 2021, vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden, des Verwaltungsrats und der Aktionäre. Am 14. Oktober 2021 lag die Zustimmung von 40,37 % der GFH-Aktionäre auf der ordentlichen Hauptversammlung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien der GFH zum Zwecke des Angebots sowie der Erhalt aller behördlichen und gesetzlichen Genehmigungen vor. Dementsprechend sind die Vorbedingungen erfüllt und GFH gibt hiermit ihre feste Absicht bekannt, das Angebot zu unterbreiten. Für den Fall, dass die GFH 90% der ausstehenden KHCB-Aktien, die Gegenstand des freiwilligen bedingten Angebots sind, annimmt, beabsichtigt die GFH, etwaige ihr zur Verfügung stehende Zwangsübernahmerechte auszuüben. Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass die KHCB-Aktionäre mindestens 168.830.131 KHCB-Aktien annehmen, was 18,93% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der KHCB entspricht, so dass die GFH insgesamt mindestens 87.98% des gesamten emittierten Aktienkapitals von KHCB, Erhalt aller regulatorischen und gesetzlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot, Verfügbarkeit der für die Abwicklung erforderlichen eigenen Aktien bis zum/vor dem endgültigen Angebotsschluss und KHCB verpflichtet sich, ab dem Datum der festen Absicht bis zum Ablauf der Angebotsfrist keine Aktien auszugeben, keine wandelbaren Aktien zu schaffen, auszugeben oder zu gewähren, außer im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit, und keine Vermögenswerte zu verkaufen, zu veräußern oder zu erwerben, ohne eine schriftliche Zustimmung von GFH. Am 20. Dezember 2021 verzichtete GFH Financial auf die Mindestannahmebedingung, wodurch das Angebot bedingungslos wurde. Das Angebot beginnt am 6. Dezember 2021 und der erste Abschlusstermin ist der 20. Dezember 2021. Ab dem 20. Dezember 2021 wurde die Frist für den Abschluss des Angebots bis zum 4. Januar 2022 verlängert. Der endgültige Schlusstermin ist noch nicht bekannt. BDO Consulting W.L.L fungierte als unabhängiger professioneller Berater des unabhängigen Ausschusses des KHCBS-Vorstands. Zu'bi and Partners Attorneys and Legal Consultants fungierte als Rechtsberater der Khaleeji Commercial Bank BSC. GFH Financial Group BSC (KWSE:GFH) hat am 4. Januar 2022 den Erwerb einer zusätzlichen 12,11%igen Beteiligung an der Khaleeji Commercial Bank BSC (BAX:KHCB) für 7,8 Millionen BHD abgeschlossen. Alle KHCB-Aktionäre, die nicht an dem Angebot teilgenommen haben, bleiben als Aktionäre der KHCB erhalten und ihr Aktienbesitz bleibt durch das Angebot unverändert. Die KHCB-Aktien bleiben an der Bahrain Bourse notiert und werden ab dem 12. Januar 2022 wieder gehandelt.