PureTech Health plc (LSE:PRTC) hat ein Angebot zum Erwerb der verbleibenden 76,7% der Anteile an Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) von Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited und anderen für 12,7 Millionen Dollar am 2. April 2023 abgegeben. PureTech Health plc hat ein überarbeitetes Angebot zum Erwerb der verbleibenden 76,7% der Anteile an Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) von Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited und anderen für 3,0 Millionen Dollar in bar am 19. April 2023 vorgelegt. PureTech wird das gesamte ausstehende Aktienkapital von Gelesis für $0,21 pro Aktie erwerben, zahlbar in Aktien von PureTech. Am 2. Mai 2023 unterbreitete PureTech Health plc ein zweites überarbeitetes Angebot zum Erwerb der verbleibenden 77,2% der Anteile an Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) von Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited und anderen für 3,5 Millionen Dollar in bar am 27. April 2023.

PureTech Health plc (LSE:PRTC) hat eine Vereinbarung zum Erwerb der verbleibenden 77,2% der Anteile an Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) von Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited und anderen für 3,4 Millionen Dollar am 12. Juni 2023 abgeschlossen. Gemäß der Fusionsvereinbarung erhalten die Aktionäre von Gelesis Holdings 0,05664 $ in bar für jede Aktie. Ab dem Datum des Fusionsvertrags und bis zum 1. Juli 2023 kann Gelesis alternative Akquisitionsvorschläge von Dritten einholen, einschließlich der Weitergabe von nicht-öffentlichen Informationen an diese Dritten im Zusammenhang mit solchen Akquisitionsvorschlägen gemäß einer akzeptablen Vertraulichkeitsvereinbarung, und Gespräche oder Verhandlungen mit Dritten in Bezug auf solche Akquisitionsvorschläge fortsetzen, aufnehmen und anderweitig daran teilnehmen. Gelesis ist verpflichtet, PureTech eine Abfindungszahlung in Höhe von 350.000 $ zu zahlen.

In Verbindung mit unserem Angebot hat sich PureTech bereit erklärt, bis zu 5 Millionen Dollar an vorrangig besicherten Finanzmitteln zur Verfügung zu stellen, um den laufenden Betrieb von Gelesis zu finanzieren. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Verwaltungsrats von PureTech und eines Sonderausschusses des Verwaltungsrats von Gelesis sowie der Aushandlung der endgültigen Transaktionsdokumente und der Aushandlung einer substanziellen Reduzierung der ausstehenden Verschuldung von Gelesis zu für PureTech akzeptablen Bedingungen. Der Vorschlag von PureTech hängt auch von der Zustimmung der Mehrheit der ausstehenden Gelesis-Aktien ab, die sich nicht im Besitz von PureTech oder seinen verbundenen Unternehmen befinden. Die Transaktion unterliegt auch dem Erhalt bestimmter anderer Zustimmungen und Genehmigungen von den Anleihegläubigern von Gelesis und dem Erhalt von Genehmigungen oder dem Ablauf von Wartefristen unter bestimmten Kartellgesetzen und Gesetzen zur Prüfung ausländischer Investitionen. Die Transaktion ist nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft. Der Fusionsvertrag wurde vom Vorstand der Gelesis Holdings einstimmig genehmigt. Der Vorstand von PureTech hat die Transaktion genehmigt. Joshua M. Dubofsky und Ian Nussbaum waren als Rechtsberater von PureTech tätig. James T. Barrett, Jean A. Lee und Jeffrey A. Letalien von Goodwin Procter LLP fungierten als Rechtsberater von Gelesis. Chris Gregory von Lincoln International LLC ist der Finanzberater des Sonderausschusses des Vorstands von Gelesis und hat die Fairness Opinion für Gelesis erstellt. Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für Gelesis. Gelesis hat Mackenzie Partners, Inc. beauftragt, bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die Sonderversammlung zu helfen. Gelesis schätzt, dass es dem Proxy Solicitor ein Honorar von $15.000,00 zuzüglich der Erstattung der damit verbundenen Kosten zahlen wird.

PureTech Health plc (LSE:PRTC) hat die Übernahme der verbleibenden 76,7% der Anteile an Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) von Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited und anderen am 12. Oktober 2023 abgesagt.