Groupe Gorgé SA (ENXTPA:GOE) hat am 23. Dezember 2021 ein unverbindliches indikatives Angebot zur Übernahme von iXBlue SAS abgegeben. Groupe Gorgé SA ist am 10. März 2022 in eine exklusive Verhandlung über den Erwerb von iXBlue SAS für 410 Millionen Euro eingetreten. Die Groupe Gorgé SA zahlt den Preis mit einer Bewertung von €410 Millionen, d.h. mehr als das 15-fache des auf €27 Millionen geschätzten EBITDA im Jahr 2021. Das neue Unternehmen, das mit fast €800 Millionen bewertet wird, würde von der Groupe Gorgé und dem Management mit bis zu zwei Dritteln des Kapitals (für 80% der Stimmrechte) kontrolliert werden. ICG, die eine Unitranche in Höhe von ca. €200 Millionen bereitstellen soll, würde ebenfalls eine Minderheitsbeteiligung übernehmen. Die Finanzierung umfasst auch einen Konsortialkredit von €185 Millionen. Eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von €50 Millionen vervollständigt die Transaktion, ebenso wie eine unbestätigte Linie in gleicher Höhe für externes Wachstum. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt einer endgültigen ausländischen behördlichen Genehmigung, die ohne Schwierigkeiten erteilt werden sollte. Es wird erwartet, dass die Transaktion im Juli 2022 abgeschlossen wird. Ab dem 27. Juli 2022 wird die Transaktion voraussichtlich bis zum Ende des dritten Quartals 2022 abgeschlossen sein. Mit Stand vom 19. September 2022 liegt die letzte ausländische behördliche Genehmigung vor und der Abschluss der Transaktion wird für Ende September erwartet. Corporate Finance International fungierte als Finanzberater für iXblue.

Groupe Gorgé SA (ENXTPA:GOE) hat die Übernahme von iXBlue SAS am 29. September 2022 abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen hat An in fine eine Finanzierung in Höhe von €230 Millionen durch den Investmentfonds ICG (Intermediate Capital Group) bereitgestellt, davon ein Drittel in Form von Anleihen und zwei Drittel in Form von Vorzugsaktien. €24 Millionen wurden von Hervé Arditty, dem Gründungsaktionär von iXblue, eingebracht.