IRW-PRESS: European Lithium Ltd.: European Lithium unterzeichnet verpflichtende Vereinbarung
über Finanzierungsfazilität in Höhe von 10 Mio. AUD

31. Juli 2019 - Das Board of Directors von European Lithium Limited (ASX: EUR, FRA: PF8, VSE:
ELI, NEX: EUR) (das Unternehmen) bestätigt erfreut, dass es verpflichtende Dokumente zu einer
Finanzierungsfazilität in Höhe von 10 Mio. AUD mit Winance Investment LLC (Winance oder
der Investor) unterzeichnet hat (Finanzierungsfazilität).

Die Finanzierungsfazilität von Winance ersetzt die sich auf 10 Mio. AUD belaufende
Fazilität des Unternehmens  mit MEF I, L.P (Magna) (siehe ASX-Meldung vom 7. September 2018). 
Bezüglich der Magna-Fazilität sind insgesamt 638.042 der im Rahmen der ersten
Inanspruchnahme von 2,5 Mio. AUD durch das Unternehmen im September 2018 ausgegebenen 1.840.500
Wandelanleihen noch ausstehend.

Das Unternehmen befindet sich noch im Dialog mit institutionellen Parteien und konzentriert sich
darauf, einen strategischen Investor zu engagieren, der die finanziellen Mittel, die das Unternehmen
im Rahmen der Winance-Finanzierungsfazilität in Anspruch nimmt, verringert oder minimiert. 


Alle Geldmittel aus der Winance-Finanzierungsfazilität werden zur Rückzahlung der
restlichen Beträge, die Magna geschuldet werden, für den beschleunigten Abschluss einer
DFS auf Wolfsberg, dem Lithiumprojekt des Unternehmens in Österreich, sowie als allgemeines
Arbeitskapital verwendet.

Die Finanzierungsfazilität erfolgt durch die Ausgabe von Wandelanleihen des Unternehmens.
Ein erster Betrag von 2 Mio. AUD kann sofort nach Wahl des Unternehmens vor dem 31. Oktober 2019 in
Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme weiterer Teilbeträge zu je 1 Mio. $ ist nach
vollständiger Umwandlung der Schuldscheine aus der vorhergehenden Inanspruchnahme,
vorbehaltlich einer entsprechenden Wartezeit, möglich.

Die wesentlichen Bedingungen und Konditionen sind in Anhang A dargelegt.

Tony Sage, Chairman, sagte: Diese zusätzlichen Geldmittel bieten dem Unternehmen
Flexibilität und außerdem können wir weiterhin mit potenziellen strategischen
Partnern verhandeln.

Cristina Nine, CEO von Winance, sagte: Diese Vereinbarung stärkt European Lithiums
langfristige Finanzstruktur und sichert ihre fortlaufende Entwicklung und Expansion, was beiden
Unternehmen bei der Erreichung ihrer Organisationsziele hilft. Durch diese neue Investitionsrunde
wird European Lithium von seiner Stellung als wachsendes Unternehmen in der Bergbauexploration und
-erschließung in ganz Australien weiter profitieren.

Die erste Tranche von 2 Mio. $ erfolgt ohne Zustimmung durch die Aktionäre und die Wandlung
ist unbedingt.  EUR stützt sich auf seine bestehende Kapazität gemäß Listing
Rule 7.1, die ersten Scheine auszugeben.

Tony Sage
Non-Executive Chairman

Anhang A

- Entschließt sich EUR zur Inanspruchnahme der finanziellen Mittel, erhält es
innerhalb von 3 Arbeitstagen den Betrag von 2 Mio. AUD (vor Ausgaben).  
- Das Unternehmen kann nach vollständiger Umwandlung der Schuldscheine aus der
vorhergehenden Inanspruchnahme insgesamt weitere 8 Mio. AUD in Teilbeträgen von je 1 Mio. AUD
in Anspruch nehmen. Dies unterliegt den folgenden Bedingungen:
- eine Wartezeit, deren Berechnung auf dem Wert der Tranche und dem durchschnittlichen
Handelsvolumen während des vorhergehenden Zeitraums von 60 Tagen basiert; und
- vorherige Zustimmung durch EURs Aktionäre.
- Es entstehen keine Gebühren oder Vertragsstrafen, wenn keine weitere Inanspruchnahme
erfolgt.
- Die Wandelschuldscheine haben einen Wert von 100 % des Nominalwerts von je 1,00 AUD
(Nominalwert).
- Die Wandelschuldscheine können, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Aktionäre
soweit erforderlich, jederzeit vom Investor zu 92 % des niedrigsten VWAP an zehn (10)
aufeinanderfolgenden Tagen vor dem Umwandlungsdatum umgewandelt werden, vorausgesetzt dass der
Wandlungspreis in keinem Fall unter 0,055 AUD liegt (Mindestpreis).
- Falls der Wandlungspreis zum Wandlungszeitpunkt niedriger ist als der Mindestpreis, wird das
Unternehmen die Anzahl an Aktien ausgeben, die dem Wandlungsbetrag geteilt durch den Mindestpreis
mit dem Ausfallbetrag entsprechen (berechnet auf Basis des Wandlungsbetrags minus der Anzahl der
Aktien entsprechend 90% des niedrigsten VWAP über zwölf (12) Tage vor dem
Wandlungszeitpunkt), zahlbar in bar.
- Falls der VWAP je für einen Zeitraum von fünf (5) Tagen unterhalb von 135% des
Mindestpreises fällt, hat der Investor, in eigenem Ermessen, das Recht, die weitere
Inanspruchnahme von Beträgen abzulehnen. Die Inanspruchnahme kann wieder aufgenommen werden,
wenn der VWAP über 135% des VWAP an 20 aufeinanderfolgenden Tagen bleibt.
- Der Mindestwandlungsbetrag beträgt 20.000 AUD.
- Die Wandelschuldscheine sind nicht verzinst.
- Die Wandelschuldscheine haben eine Laufzeit von 36 Monaten ab dem Ausgabetag.
- Die Wandelschuldscheine sind nicht besichert.
- Der Investor erhält bei Finanzierung jeder Tranche eine Bereitstellungsprovision von 5 %
des investierten Betrags, welche in bar zu begleichen ist.
- Kapital Global Advisors Limited, der Vermittler der Finanzierungsfazilität, erhält
eine Vermittlungsgebühr von 5% des Investitionsbetrags bei der Finanzierung jeder Tranche,
zahlbar in bar.
- Im Falle eines Zahlungsverzugs hat der Investor das Recht auf eine
Rückzahlungsaufforderung, wonach das Unternehmen den ausstehenden Betrag sowie Zinsen von 10%
pro Jahr (von der Ausstellung bis zur Rückzahlung) zu zahlen hat.
- Das Unternehmen wird bei Bedarf die Aktionäre um ihre Zustimmung zur Ausgabe von Aktien im
Einklang mit der Wandelschuldverschreibung ersuchen. 
- Falls das Unternehmen die Finanzierungsfazilität bis zum 31. Oktober 2019 nicht in
Anspruch genommen hat, ist eine Gebühr von 100.000 $  fällig (es sei denn, der Inverstor
ist hinsichtlich seiner Verpflichtungen aus der Fazilität in Verzug).
- EUR übernimmt die als typisch für eine Finanzierungsfazilität dieser Art
angesehenen Gewährleistungen.

Über Winance

Das von Cristina Nine gegründete Unternehmen Winance ist eine unabhängige, weltweit
agierende Firma, die sich auf Unternehmensfinanzierung spezialisiert hat. Kreativ und voller
Leidenschaft konzentriert sich Winance auf kleine und mittelgroße börsennotierte
Unternehmen, um diese bei der für ihr Wachstum nötigen Finanzierung zu unterstützen.
Winance sieht sich selbst als nicht-invasiven und passiven Investor, der im besten Interesse seiner
Portfolio-Unternehmen und Aktionäre handelt. Wir bieten die Möglichkeit, auf Wunsch
unserer Kunden Vertragsvereinbarungen unkompliziert und einfach zu verlängern. 

Wir verfügen über umfangreiche Ressourcen sowie ein hohes Maß an
Glaubwürdigkeit und setzen langfristig auf Kernwerte wie Ehrlichkeit, Integrität und
Loyalität. Für unsere Partner erbringen wir ansprechende Leistungen durch traditionelle
und innovative Produkte, und sorgen so dafür, immer an der Spitze der sich ständig
verändernden Industrie zu stehen. 

Bei der Transaktion für European Lithium hat Winance mit Kapital Global Advisors Limited
zusammengearbeitet. Kapital Global ist Winances exklusiver und strategischer Partner für
Australien. Zusammen konzentrieren wir uns auf an der ASX notierte und private Gelegenheiten in der
Region Asien-Pazifik. 
Kapital Global ist ein Beratungsunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter
der Führung von Kapil Singh, das sich auf die Regionen  Asien-Pazifik, Nord- und
Südamerika sowie Europa und Afrika konzentriert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
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