ESSITY AB Zu den in die engere Wahl gezogenen Bietern gehört der brasilianische Zellstoffhersteller Suzano , einer der Hauptlieferanten von Vinda, so die Personen und eine vierte Person, die mit der Transaktion vertraut ist.
Die Private-Equity-Gesellschaft CVC Capital Partners will ein Konsortium bilden, das für den Anteil von Essity bieten soll, sagte eine der Personen.
Bain Capital und DCP Capital sind ebenfalls im Rennen, sagten zwei der Personen.
Essity hat den Verkaufsprozess für seine 52%ige Beteiligung an Vinda im Mai eingeleitet, wie Reuters berichtete.
Die ersten Angebote der in die engere Wahl gekommenen Bieter lagen nicht wesentlich über dem Kurs der Vinda-Aktie, sagten zwei der Personen. Eine dritte Quelle sagte, dass einige potenzielle Investoren beabsichtigen, Vinda in der zweiten Bieterrunde mit 3 bis 3,5 Milliarden Dollar zu bewerten.
Der Anteil von Essity war zum Schlusskurs von Vinda am Mittwoch bei 18,38 HK$ pro Aktie etwa 1,47 Milliarden Dollar wert, was einer Marktkapitalisierung von 22,12 Milliarden HK$ (2,83 Milliarden Dollar) entspricht.
Essity, das von der Bank of America beraten wird, hat den Bietern keine Frist für verbindliche Angebote gesetzt und die endgültigen Bieter könnten nach den Präsentationen des Managements ausgewählt werden, sagten zwei der Personen, die alle nicht genannt werden wollten, da die Informationen vertraulich sind.
Der Gründer und Vorsitzende von Vinda, Li Chaowang, der über eine von ihm kontrollierte Holdinggesellschaft 21% des Unternehmens besitzt, hat während des Verkaufsprozesses ebenfalls einen Finanzberater beauftragt, so die Personen.
Lis Interesse könnte eine Rolle spielen, da ein Käufer des Essity-Anteils ein allgemeines Angebot für das gesamte Unternehmen auslösen könnte, so die Quellen.
Ein Sprecher von Essity sagte, das Unternehmen befinde sich "in einem Prozess, der nach Plan verläuft", lehnte es aber ab, weitere Kommentare abzugeben.
Vinda und Li reagierten nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar. Bank of America, Suzano, CVC, Bain und DCP lehnten eine Stellungnahme ab.
Zu den Kerngeschäftsfeldern von Vinda, das 1985 gegründet wurde, gehören Taschentücher, Damenbinden sowie Erwachsenen- und Babywindeln.
Laut der Website des Unternehmens verfügt es über 8 Marken und 13 Produktionsstandorte, von denen sich 10 auf dem chinesischen Festland befinden.
Vinda erwirtschaftete 2022 16% des Umsatzes von Essity in Höhe von 156 Milliarden Schwedischen Kronen (15,2 Milliarden Dollar).
Der Nettogewinn sank im ersten Halbjahr aufgrund steigender Rohstoffkosten im Vergleich zum Vorjahr um 81,1 % auf 121 Mio. HK$ (15,49 Mio. $), während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 10,1 % auf 10,07 Mrd. HK$ stieg.
($1 = 7,8257 Hongkong-Dollar) (Berichterstattung von Kane Wu und Julie Zhu in Hongkong; zusätzliche Berichterstattung von Simon Jessop in London; Redaktion: Elaine Hardcastle)
