Erste Group Bank AG : Reges Anlegerinteresse für die erste Benchmark-Anleihe des slowakischen Versorgers eustream
Am 19. Juli 2013 um 16:07 Uhr
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Erste Group ist Joint Lead-Manager und Bookrunner der ersten eustream-Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio mit einer Laufzeit von 7 Jahren
Wegen hohem Anlegerinteresse vor allem aus UK (25%), Deutschland und Österreich (24%), war die Anleihe um mehr als das Dreifache überzeichnet
CEE-Versorger profitieren von hoher Bonität - Erste Group erwartet intensive Emissionstätigkeit in der Zukunft
Die Erste Group Bank AG ("Erste Group") agierte durch ihre Tochter Slovenská sporitelna als Joint Lead-Manager und Bookrunner bei der erfolgreichen ersten Anleiheemission von eustream, dem Betreiber des slowakischen Gasleitungsnetzes und damit einer wichtigen europäischen Gastransitleitung. Die Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio und 7-jähriger Laufzeit wurde bei Swap-Mitte +235 BP gepreist (Fälligkeit: Juli 2020) und mit einem Kupon von 3,75% emittiert. Wegen des hohen Anlegerinteresses - vor allem aus UK (25%), Deutschland und Österreich (24%) - war die Emission mit einem Orderbuch von insgesamt EUR 1,75 Mrd deutlich überzeichnet. Geordnet nach Investoren wurden 57% des Deals von Asset Managern nachgefragt, gefolgt von Versicherungen und Pensionsfonds mit 34% und Banken/Privatbanken mit 7%.
"Die dreifache Überzeichnung und die erfolgreiche Platzierung dieser Emission sind ein deutlicher Ausdruck des Vertrauens, das die Anleger eustream als Betreiber eines strategischen europäischen Gaskorridors mit solider Cashflow-Struktur, aber auch der slowakischen Volkswirtschaft entgegen bringen. Gleichzeitig zeigt sich, dass CEE-Unternehmen mit hoher Bonität für Anleger attraktiv sind und bei Weitem nicht nur als liquiditätsorientierte Akteure aus Schwellenländern wahrgenommen werden", erklärt Manfred Burdis, Head of DCM Origination bei der Erste Group.
Sursa: Bloomberg, Cercetare Erste Group
eustream betreibt das slowakische Hochdruckgasleitungsnetz und verfügt über das umfangreichste Transitsystem für den Transport vom russischen Erdgas nach Europa. Das Unternehmen weist eine Transportkapazität von mehr als 90 Milliarden Kubikmeter pro Jahr auf, besitzt Pipelines mit einer Länge von 2.270 km und befördert seit bereits 40 Jahren Gas aus Russland nach Europa. eustream steht zu 51% im Eigentum der Slowakei. Die restlichen 49% werden vom tschechischen Investmentunternehmen EPH gehalten.
"Die Finanzierung über den Anleihenmarkt gewinnt für zentral- und osteuropäische Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere Großunternehmen im Ver-sorgungssektor profitieren von ihrer hohen Kreditwürdigkeit, da sie wesentlich weniger fremdfinanziert sind als ähnliche Unternehmen im Westen Europas. Alle in diesem Jahr bisher getätigten Emissionen waren deutlich überzeichnet und wir erwarten auch für die zweite Jahreshälfte ein Anhalten dieser regen Emissionstätigkeit", fügt Burdis hinzu.
Outstanding volume of corporate bonds1 (in % of 2012 GDP2)
Die Erste Group Bank AG ist eine der führenden österreichischen Bankengruppen. Der Nettozinsertrag verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten: - Privatkundengeschäft (42,4%); - Firmenkundengeschäft (24,7%) - Investment-, Finanz- und Börsengeschäft (8,4%); - Sonstige (24,5%). Ende 2022 verwaltete die Gruppe 222,6 Milliarden Euro an laufenden Einlagen und 149,3 Milliarden Euro an laufenden Krediten. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 2.029 Filialen in Österreich (797), der Tschechischen Republik (398), Rumänien (321), der Slowakei (190), Kroatien (133), Ungarn (102) und Serbien (88) vertrieben. Der Nettozinsertrag teilt sich geografisch wie folgt auf: Österreich (44,7%), Europa (52,8%) und Sonstige (2,5%).
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