Eramet: erfolgreiche Platzierung einer 500 Mio. Euro-Emission
Am 23. Mai 2024 um 18:38 Uhr
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Eramet gab heute bekannt, dass sie erfolgreich eine Sustainability-linked Bonds Emission in Höhe von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren und einem jährlichen Kupon von 6,5 % platziert hat.
Diese Anleiheemission wurde von einer diversifizierten Basis von institutionellen Investoren in Frankreich und international sehr positiv aufgenommen. Die Emission wurde mehr als dreimal gezeichnet.
Die Anleiheemission ist an zwei nachhaltige Leistungsziele geknüpft: die Reduzierung der jährlichen Treibhausgasemissionen pro produzierter Tonne (Scope 1 und Scope 2) der Eramet-Gruppe bis zum 31. Dezember 2026 um 37% gegenüber 2019 und die Erhöhung des Anteils (in Bezug auf die Emissionen) seiner Lieferanten und Kunden, die Dekarbonisierungsziele für ihre eigenen Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) haben, auf 67%.
Die Anleihe, deren Abwicklung für den 30. Mai 2024 vorgesehen ist, soll zum Handel auf dem geregelten Markt von Euronext in Paris zugelassen werden und von Moody's mit Ba2 und von Fitch mit BB bewertet werden.
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Eramet, ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallurgiekonzern, ist ein wichtiger Akteur in der Gewinnung und Aufwertung von Metallen (Mangan, Nickel, Mineralsande) sowie in der Herstellung und Verarbeitung von Legierungen mit hohem Mehrwert (Schnellstähle, Hochleistungsstähle, Superlegierungen, Aluminium- und Titanlegierungen). Die Gruppe unterstützt die Energiewende durch die Entwicklung von Aktivitäten mit hohem Wachstumspotenzial. Dazu gehören die Lithiumgewinnung und -veredelung sowie das Recycling. Eramet positioniert sich als privilegierter Partner seiner Kunden in Bereichen wie Kohlenstoff- und Edelstahl, Luft- und Raumfahrt, Pigmente, Energie und neue Batteriegenerationen. Auf der Grundlage seiner operativen Exzellenz, der Qualität seiner Investitionen und der Kompetenz seiner Mitarbeiter verfügt der Konzern über ein tugendhaftes und wertsteigerndes industrielles, unternehmerisches und gesellschaftliches Modell. Der Nettoumsatz verteilt sich auf die einzelnen Produktfamilien, hauptsächlich auf Mangan (60,8%), Nickel (30,6%) und mineralisierte Sande (8,5%). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (1,3%), Europa (20,4%), China (31,1%), Asien (29%), Nordamerika (12,4%), Afrika (2,3%), Ozeanien (2,2%) und Südamerika (1,3%).
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