Enstar Group Limited kündigt die Preisgestaltung von Vorzugsaktien an


HAMILTON,  Bermuda, 21. Juni 2018 (GLOBE  NEWSWIRE) -- Die  Enstar Group Limited
("Enstar")  (Nasdaq: ESGR)  hat heute  die Preisgestaltung  für die Emission von
16.000.000 Depositary  Shares  bekanntgegeben,  die  jeweils  einen 1/1.000stel
Anteil  an ihren mit 7,00 % fest  zu variabel verzinslichen, nicht kumulierbaren
Vorzugsaktien ohne Laufzeitbeschränkung der Serie D mit einem Nennwert von 1,00
USD  und  25.000 USD  Liquidationsvorzug  pro  Aktie  (entspricht  25,00 USD pro
Depositary  Share)  für  einen  Gesamtpreis  von 400.000.000 USD darstellen. Die
Emission  wird voraussichtlich am 27. Juni  2018 vorbehaltlich der Erfüllung der
üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen. Enstar beabsichtigt, die Depositary
Shares  am NASDAQ Global Select Market  unter dem Tickersymbol "ESGRP" innerhalb
von 30 Tagen nach dem Abschluss der Emission zu listen.
Enstar  beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Rückzahlung eines Teils der im
Rahmen    seiner   revolvierenden   Kreditfazilität   und   seiner   befristeten
Darlehensfazilität  ausstehenden Beträge zu  verwenden, und Enstar beabsichtigt,
verbleibende  Nettoerlöse für allgemeine  Unternehmenszwecke zu
verwenden. Wells
Fargo  Securities, Morgan Stanley, J.P. Morgan,  Barclays und HSBC fungieren als
gemeinsame  Konsortialführer  für  die  Emission  und nabSecurities, LLC und ING
Financial Markets LLC agieren als Co-Manager.
Die    Depositary    Shares    werden   auf   der   Grundlage   einer   gültigen
Registrierungserklärung   angeboten,   die   zuvor   bei  der  US-amerikanischen
Börsenaufsichtsbehörde  SEC  eingereicht  wurde.  Diese  Pressemitteilung stellt
weder   ein  Angebot  zum  Verkauf  oder  eine  Aufforderung  zur  Abgabe  eines
Kaufangebots  noch  einen  Verkauf  von  Wertpapieren  in einem Staat oder einer
Gerichtsbarkeit  dar, in der ein solches  Angebot, eine solche Aufforderung oder
ein  solcher  Verkauf  vor  der  Registrierung  oder  Qualifizierung  gemäß  den
Wertpapiergesetzen  eines  solchen  Staates  oder  einer solchen Gerichtsbarkeit
rechtswidrig  wäre. Ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, wenn überhaupt,
erfolgt   ausschließlich   mittels  eines  Prospekts  und  eines  entsprechenden
Prospektnachtrags,  der bei der SEC eingereicht wird. Sie können diese Dokumente
kostenlos  von der SEC unter www.sec.gov  beziehen. Alternativ können Sie Kopien
dieser  Materialien  bei  Wells  Fargo  Securities  LLC unter der gebührenfreien
Rufnummer  1-800-645-3751, bei Morgan Stanley & Co. LLC unter der gebührenfreien
Rufnummer   1-866-718-1649, bei   J.P.   Morgan   Securities   LLC   unter   der
gebührenfreien  Rufnummer  1-212-834-4533, bei  Barclays  Capital Inc. unter der
gebührenfreien  Rufnummer  1-888-603-5847 oder  bei  HSBC  Securities (USA) Inc.
unter der gebührenfreien Rufnummer 1-866-811-8049 anfordern.
Über Enstar
Enstar  ist eine vielseitige Versicherungsgruppe mit einem Vermögen von mehr als
15,6 Milliarden  US-Dollar, die  über ihr  Netzwerk von Konzerngesellschaften in
Bermuda,  den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Australien
und anderen internationlen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und
Spezialversicherungen  anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung
von  Altakquisitionen.  Seit  der  Gründung  im  Jahr  2001 hat  Enstar über 80
Unternehmen  und Portfolios  übernommen. Zu  den aktiven Underwriting-Geschäften
von  Enstar gehören die  StarStone-Unternehmensgruppe, eine weltweit anerkannte,
mit  A-bewertete Spezialversicherungsgruppe mit  mehreren globalen Underwriting-
Plattformen,  und die  Atrium-Unternehmensgruppe, die  das Spezialversicherungs-
und  Rückversicherungsgeschäft für Lloyd's Syndicate 609 verwaltet und
zeichnet.
Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com.
Hinweis
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne
des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen Aussagen
gehören Aussagen über die Absicht, die Überzeugung oder die aktuellen
Erwartungen von Enstar und der Geschäftsleitung des Unternehmens. Anleger werden
darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt
ihrer Veröffentlichung gelten, keine Garantie für die zukünftige
Unternehmensleistung darstellen und Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Die
tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von
den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Aussagen abweichen.
Wichtige Risikofaktoren für Enstar sind unter der Überschrift "Risikofaktoren"
im Formular 10-K von Enstar für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr
zu finden und werden hierin durch Bezugnahme aufgenommen. Darüber hinaus
verpflichtet sich Enstar nicht dazu, schriftliche oder mündliche
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Änderungen oder
Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich
bekanntzugeben, um jegliche Änderungen an den Erwartungen des Unternehmens in
Bezug darauf oder Änderungen an den Ereignissen, Bedingungen, Umständen oder
Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, widerzuspiegeln, sofern dies
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Kontakt: Guy Bowker
Telefon: +1 (441) 292-3645



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate
Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content,
accuracy and originality of the information contained therein.
    
Source: Enstar Group Limited via GlobeNewswire

http://www.enstargroup.com/