HANNOVER RE Citigroup und Fenchurch Advisory arbeiten mit dem Unternehmen und seinen Eigentümern an den Optionen, zu denen auch ein möglicher Verkauf gehört, sagten die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten, weil die Gespräche privat sind.
Das auf den Bermudas ansässige Unternehmen, das unerwünschte Policen von Unternehmen wie Allianz und AXA übernimmt, hatte im Dezember einen Buchwert von fast 1,2 Milliarden Euro (1,3 Milliarden Dollar).
Das Unternehmen hat eine zersplitterte Eigentümerstruktur mit mehreren institutionellen und privaten Anteilseignern, darunter die Enstar Group, Hannover Rück und Caspar Berendsen, ein Partner des Private-Equity-Unternehmens Cinven, so einer der Beteiligten.
Enstar, Hannover Re, Citi und Fenchurch lehnten eine Stellungnahme ab. Auch Berendsen und der Vorsitzende von Monument Re, Jonathan Yates, lehnten eine Stellungnahme ab.
Ein Sprecher von E-L Financial, das Monument Re im Dezember zu seinen institutionellen Geldgebern zählte, sagte, dass es nicht länger ein Aktionär sei und lehnte einen weiteren Kommentar ab.
Monument Re wies im vergangenen Jahr eine Solvabilitätsquote - ein zentrales Maß für die Finanzkraft - von 167% aus. Damit lag das Unternehmen komfortabel über den regulatorischen Mindestanforderungen, aber deutlich unter den 299%, die es im Jahr 2021 erreichte.
Das Unternehmen führte den Rückgang auf Änderungen in der Solvabilitätsbewertungsmethodik und eine Ausschüttung von 202 Millionen Euro zurück, mit der die Schulden der Gruppe reduziert werden sollten.
Während der Gewinn nach Steuern relativ stabil blieb, meldete das Unternehmen 2022 auch nicht realisierte Verluste auf sein Anlageportfolio in Höhe von mehr als 1,2 Milliarden Euro, was andere Finanzinstitute widerspiegelt, die aufgrund der steigenden Zinssätze einen Wertverlust ihrer Anlagen hinnehmen mussten.
Monument Re ist schnell gewachsen, indem es Policenbücher von Versicherern aufgekauft hat, die das für diese Verbindlichkeiten gehaltene Kapital freisetzen wollten.
Der Markt hat jedoch die Auswirkungen der steigenden Zinssätze zu spüren bekommen, die bei einigen Versicherern zu potenziellen Verlusten bei ihren Anleiheinvestitionen geführt haben und in einigen Fällen die Kunden dazu veranlasst haben, ihre Policen vorzeitig zu kündigen.
Bermuda, eine beliebte Jurisdiktion für Versicherungskonzerne, ist dabei, seine Aufsicht über den Sektor zu verbessern, um sich stärker an die europäischen Regeln anzupassen, so die Anwälte von Skadden. ($1 = 0,9154 Euro) (Berichterstattung von Amy-Jo Crowley und Pablo Mayo Cerqueiro in London; Redaktion: Elisa Martinuzzi und Tomasz Janowski)
