Enovis Corporation hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Limacorporate S.p.A. von MIR Capital S.C.A., SICAR, EQT Partners AB und EQT VII für ca. 450 Millionen Euro am 22. September 2023 unterzeichnet. Die Gegenleistung umfasst eine Barzahlung von 700 Millionen Euro zum Zeitpunkt des Abschlusses, die die Rückzahlung bestimmter Schulden von Lima beinhaltet, sowie 100 Millionen Euro in Form von Stammaktien von Enovis, die voraussichtlich innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschluss ausgegeben werden. 403,26 Millionen Euro in bar sind der Basisbetrag, der für die Aktien gezahlt wird. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden und der üblichen Abschlussbedingungen. Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang 2024 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis zum Jahr 3 zu einer Wertschöpfung für die Aktionäre und zu jährlichen Kostensynergien in Höhe von etwa 38 Millionen Euro führen wird. Mit Stand vom 20. Oktober 2023 schätzt Enovis, dass sich der Nettoerlös aus dem Angebot nach Abzug von Gebühren und geschätzten Kosten auf etwa 365,35 Millionen Pfund belaufen wird (bzw. auf etwa 420,31 Millionen Pfund, wenn die Erstkäufer ihre Option zum vollständigen Erwerb weiterer Anleihen ausüben). Enovis beabsichtigt, etwa 53,9 Millionen Dollar des Nettoerlöses aus dem Angebot für die Kosten der Capped-Call-Transaktionen zu verwenden. Enovis beabsichtigt, den verbleibenden Nettoerlös aus dem Angebot zusammen mit etwa 400 Mio. $ an Krediten im Rahmen einer neuen Kreditfazilität und Barmitteln zur Finanzierung des Barkaufpreises für die anstehende Akquisition von Lima Acquisition zu verwenden, wobei der verbleibende Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden soll. Wenn die anstehende Übernahme von LimaCorporate S.p.A. nicht bis zum 30. Juni 2024 vollzogen wird oder wenn vor diesem Zeitpunkt die Übernahmevereinbarung in Bezug auf die Lima-Übernahme beendet wird oder die Gesellschaft in gutem Glauben feststellt, dass die Lima-Übernahme nicht vollzogen wird.

UBS Investment Bank und J.P. Morgan Securities LLC fungierten als Finanzberater der Enovis Corporation. Allen & Overy LLP fungierte als Rechtsberater der Enovis Corporation. The Goldman Sachs Group, Inc, Morgan Stanley und Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. waren als Finanzberater für EQT Partners AB tätig. Latham & Watkins LLP und PwC Legal fungierten als Rechtsberater von EQT Partners AB.

Enovis Corporation hat die Übernahme von Limacorporate S.p.A. von MIR Capital S.C.A., SICAR, EQT Partners AB und EQT VII am 3. Januar 2024 abgeschlossen.