IRW-PRESS: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources gibt CAD 12,9 Mio. Bought Deal-Finanzierung
bekannt

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TORONTO, 02. März 2021 -- Eloro Resources Ltd. (das "Unternehmen" oder "Eloro") (TSX-V: ELO;
OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Haywood
Securities Inc. als Co-Lead Underwriter und Sole Bookrunner und Cormark Securities Inc. als
Co-Lead-Underwriter (zusammen die "Underwriter") abgeschlossen hat. Gemäß dieser
Vereinbarung haben sich die Underwriter bereit erklärt, 3.440.000 Einheiten (die "Einheiten")
zu einem Preis von CAD 3,75 pro Einheit (der "Ausgabepreis") zu erwerben, was für das
Unternehmen mit einem Bruttoerlös von CAD 12.900.000 verbunden ist (das "Angebot").

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") am Kapital des Unternehmens und
einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb
eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie (eine
"Warrant-Aktie") zu einem Preis von CAD 5,25 pro Warrant-Aktie ausgeübt werden. Das
Verfallsdatum der Warrants kann vom Unternehmen jederzeit nach dem sechsmonatigen Jahrestag des
Abschlussdatums des Angebots und vor dem Verfallsdatum der Warrants vorgezogen werden, wenn der
volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien des Unternehmens an 20
aufeinanderfolgenden Handelstagen über CAD 7,00 liegt; zu diesem Zeitpunkt kann das Unternehmen
das Verfallsdatum beschleunigen, indem es eine Pressemitteilung herausgibt, um die verkürzte
Laufzeit der Warrants bekannt zu geben, woraufhin die Warrants am 20. Kalendertag nach dem Datum
dieser Pressemitteilung verfallen.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Konsortialbanken eine
Option zum Kauf von bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten zu einem Preis pro
Einheit zu gewähren, der dem Ausgabepreis entspricht, und zwar zu denselben Bedingungen wie das
Angebot, die jederzeit ganz oder teilweise bis zu dem Datum ausgeübt werden kann, das 30 Tage
nach Abschluss des Angebots liegt.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Exploration und Entwicklung der Projekte
des Unternehmens in Bolivien und Peru sowie für allgemeines Betriebskapital und
Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Einheiten werden mittels eines Kurzprospekts angeboten, der in allen kanadischen Provinzen
mit Ausnahme von Québec eingereicht wird. Die Einheiten werden auch an US-Käufer im
Rahmen einer Privatplatzierung gemäß einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen
der Rule 144A des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie
an andere Jurisdiktionen außerhalb Kanadas verkauft werden, sofern keine Prospektpflicht oder
vergleichbare Verpflichtung entsteht.

Das Angebot soll am oder um den 26. März 2021 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten
Bedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen
Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange und der
Wertpapieraufsichtsbehörden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten die Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von
6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots sowie eine Anzahl nicht übertragbarer
Vergütungsoptionen (die "Vergütungsoptionen"), die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des
Angebots verkauften Einheiten entspricht. Jede Ausgleichsoption kann innerhalb eines Zeitraums von
24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots in eine Stammaktie zum Ausgabepreis ausgeübt
werden.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem
U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder
den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an US-Personen oder auf deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S.
Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese
Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser
Wertpapiere in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein
solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Eloro Resources

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold-
und Basismetallliegenschaften in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb
einer 99%-Beteiligung am äußerst vielversprechenden Grundstück Iska Iska, das als
polymetallischer epithermisch-porphyrischer Komplex klassifiziert werden kann, ein bedeutender
Minerallagerstättentyp im Department Potosí im Süden Boliviens. Eloro hat einen
technischen Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska in Auftrag gegeben, der von Micon
International Limited fertiggestellt wurde und auf der Website von Eloro und unter den Einreichungen
auf SEDAR verfügbar ist. Iska Iska ist eine straßenzugängliche, lizenzfreie
Liegenschaft. Darüber hinaus ist Eloro Eigentümer einer 82%igen Beteiligung am
Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru,
etwa 50 km südlich von Barricks Goldmine Lagunas Norte und Pan American Silver's Goldmine La
Arena, befindet. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die auf
einer Fläche von etwa 89 Quadratkilometern liegen. La Victoria verfügt über eine gute
Infrastruktur mit Zugang zu Straßen, Wasser und Elektrizität und befindet sich in einer
Höhe zwischen 3.150 m und 4.400 m über dem Meeresspiegel.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an:

Thomas G. Larsen (President and CEO)
tlarsen@elororesources.com

Jorge Estepa (Vice-President)
jestepa@elororesources.com

ELORO RESOURCES LTD
20 Adelaide Street East, Suite 200
M5C 2T6 Toronto (Ontario)
Kanada

Telefon +1 (416) 868-9168
FAX +1 (416) 361-1333
www.elororesources.com

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zukünftige Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten
unterscheiden. Leser sollten sich nicht übermäßig auf vorausblickende Informationen
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