DRÄGERWERK AG & CO. KGAA Rückkauf ihrer 566.819 Genussscheine Serie D (ISIN: DE0005550719) bekannt
DGAP-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger gibt das Ergebnis des Angebots zum Rückkauf
ihrer 566.819 Genussscheine Serie D (ISIN: DE0005550719) bekannt
22.03.2021 / 10:00
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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DEREN TERRITORIEN
UND BESITZTÜMERN (DARUNTER PUERTO RICO, DIE USAMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN,
GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DIE NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN), DEN
EINZELNEN BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA SOWIE DEM DISTRICT
OF COLUMBIA (DIE VEREINIGTEN STAATEN) ODER IN ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN
DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST, ODER
AN PERSONEN, DIE IN SOLCHEN JURISDIKTIONEN WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT
AUFHALTEN.
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Drägerwerk AG & Co. KGaA gibt das Ergebnis des Angebots zum Rückkauf ihrer
566.819 Genussscheine Serie D (ISIN: DE0005550719) bekannt
22 März 2021. Drägerwerk AG & Co. KGaA (die "Gesellschaft") gibt heute das
Ergebnis ihrer am 1. März 2021 bekannt gegebenen Einladung an berechtigte
Inhaber ihrer ausstehenden 566.819 Genussscheine Serie D (ISIN: DE0005550719)
(die "Genussscheine") bekannt, ihre Genussscheine der Gesellschaft zum Kauf
anzudienen.
Diese Bekanntgabe erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und sollte mit
dem von der Gesellschaft in Englischer Sprache erstellten Tender Offer
Memorandum vom 1. März 2021 (das "Tender Offer Memorandum") gelesen werden. In
dieser Bekanntmachung als definiert gekennzeichnete Begriffe, die darin jedoch
nicht definiert sind, haben die ihnen im Tender Offer Memorandum zugewiesene
Bedeutung.
Die Gesellschaft hat Angebote in Höhe des in der nachstehenden Tabelle
aufgeführten Nennwerts angenommen und dabei einen Skalierungskator von 85 %
angewandt:
ISIN/WKN Nennbetrag pro Kaufpreis pro Zu zahlender
Genussschein Genussschein Gesamtbetrag
DE0005550719/ EUR EUR EUR
555071 25,56 542,00 100.015.260,00
Das Angebot begann am 1. März 2021 und endete am 19. März 2021 um 17 Uhr (CET).
Die Abwicklung erfolgt voraussichtlich am 25. März 2021 (der "Abwicklungstag").
Fragen und Bitten um Unterstützung im Zusammenhang mit dem Angebot können an
den Dealer Manager oder den Tender Agent gerichtet werden, deren Kontaktdaten
unten angegeben sind:
DEALER MANAGER
Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz)
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 1365 9920
zu Händen: Liability Management Group
E-Mail: Liability.Management@commerzbank.de
TENDER AGENT
Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 20 7704 0880
zu Händen: Arlind Bytyqi
E-Mail: draegerwerk@lucid-is.com
Haftungsausschluss
Diese Bekanntmachung muss in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum gelesen
werden. Weder die Gesellschaft, der Dealer Manager oder der Tender Agent oder
einer ihrer jeweiligen Direktoren, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen hat
eine Bewertung der Vorteile und Risiken des Angebots oder der Auswirkungen des
Angebots auf die Interessen der Inhaber von Genussscheinen entweder als Klasse
oder als Einzelpersonen vorgenommen oder wird dies tun, und keiner von ihnen
gibt eine Empfehlung ab, ob die Inhaber von Genussscheinen ihre Genussscheine
im Rahmen des Angebots andienen sollten. Weder die Gesellschaft noch der Dealer
Manager oder der Tender Agent (oder einer ihrer jeweiligen Direktoren,
leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Berater oder verbundenen
Unternehmen) erteilen den Anleihegläubigern in dieser Bekanntmachung und/oder
dem Tender Offer Memorandum und/oder im Zusammenhang mit dem Angebot eine
rechtliche, geschäftliche, steuerliche, finanzielle, anlagebezogene,
buchhalterische oder sonstige Beratung. Der Tender Agent ist Vertreter der
Gesellschaft und schuldet den Inhabern von Genussscheinen keine Verpflichtung.
Diese Bekanntmachung und das Tender Offer Memorandum stellen keine Aufforderung
zur Teilnahme an dem Angebot in einer Jurisdiktion dar, in der oder an eine
Person, an die oder von der eine solche Aufforderung oder eine solche
Beteiligung nach den anwendbaren Wertpapiergesetzen rechtswidrig ist. Die
Verbreitung dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandum kann in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren
Besitz diese Bekanntmachung und das Tender Offer Memorandum gelangen, werden
von der Gesellschaft, dem Dealer Manager und dem Tender Agent aufgefordert,
sich über entsprechende Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.
Diese Bekanntmachung, das Tender Offer Memorandum und das Angebot sind weder
direkt noch indirekt zur Verbreitung in die Vereinigten Staaten oder an
Personen, die in den Vereinigten Staaten wohnhaft oder sich dort aufhalten,
bestimmt.
Das hierin beschriebene Angebot wird weder direkt noch indirekt in den oder in
die Vereinigten Staaten unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines
Mittels oder Instruments des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels
(means or instrumentality of insterstate or foreign commerce), einschließlich
E-Mail, Telefax, Telefon und des Internets oder einer Einrichtung einer
nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten (national securities
exchange of the United States) unterbreitet. Das Angebot darf nicht über ein
solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten
Staaten angenommen werden.
Diese Bekanntmachung, das Tender Offer Memorandum und das Angebot stellen kein
Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf
von Wertpapieren oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
dar.
Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen kein Angebot von
Wertpapieren und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von
Wertpapieren in Italien (außer in den im Tender Offer Memorandum beschriebenen
Fällen), Belgien (außer in den im Tender Offer Memorandum beschriebenen
Fällen), Frankreich (außer in den im Tender Offer Memorandum beschriebenen
Fällen) oder in einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot bzw.
eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.
Das Tender Offer Memorandum und das Angebot dürfen nur an diejenigen Personen
im Vereinigten Königreich kommuniziert werden, für die section 21 (1) des
Financial Services and Markets Act 2000 nicht anwendbar ist.
Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandum kann in
bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, in
deren Besitz diese Bekanntmachung und das Tender Office Memorandum gelangen,
werden von der Gesellschaft, dem Dealer Manager und dem Tender Agent
aufgefordert, sich über entsprechende Beschränkungen zu informieren und diese
zu beachten. Siehe "Angebots- und Vertriebsbeschränkungen" im Tender Offer
Memorandum.
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Fax: +49 (0)451 882-2080
E-Mail: info@draeger.com
Internet: www.draeger.com
ISIN: DE0005550602, DE 000 555 063 6, DE 000 555 065 1, DE 000 555 067
7, DE 000 555 071 9
WKN: 555060, 555063 Vorzüge, 555065 Genussschein A, 555067 Genussschein
K, 555071 Genussschein D
Indizes: TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Hannover, München; Freiverkehr in Stuttgart,
Tradegate Exchange
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