DarioHealth Corp. (NasdaqCM:DRIO) hat Twill, Inc. für 34,4 Millionen Dollar übernommen.
Februar 21, 2024
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DarioHealth Corp. (NasdaqCM:DRIO) hat Twill, Inc. am 21. Februar 2024 für 34,4 Millionen Dollar übernommen. Im Rahmen der Übernahme zahlte Dario 10 Millionen Dollar in bar und erklärte sich bereit, etwa 10 Millionen Stammaktien in Form von vorfinanzierten Optionsscheinen zugunsten der Inhaber von Schuldtiteln und Aktien von Twill auszugeben. Die Optionsscheine werden in vier gleichen Teilen nach 270 Tagen, 360 Tagen, 540 Tagen und 720 Tagen nach Abschluss der Transaktion ausübbar. Gleichzeitig mit der Übernahme hat Dario eine Privatplatzierung von wandelbaren Vorzugsaktien im Wert von 22,4 Millionen Dollar durchgeführt, die gemäß den Regeln der Nasdaq zum Marktpreis bewertet wurde und an der sich Investoren beider Unternehmen beteiligt haben. Dario beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Mitarbeiter von Twill werden in DarioHealth integriert. Tomer Ben-Kiki wird dem Führungsteam von Dario als Chief Operating Officer beitreten und der Mitbegründer von Twill, Ofer Leidner, wird als Berater für das kommerzielle Team tätig sein, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Die Akquisition wirkt sich sofort positiv auf den Umsatz und die Bruttomargen aus und soll den Weg zur Profitabilität beschleunigen. Es wird erwartet, dass sich der Pro-forma-Umsatz 2023 durch die Übernahme von Twill nahezu verdoppelt und die Bruttomargen bis 2025 etwa 80-85% erreichen werden.
Stifel fungierte als Finanzberater für Dario bei der Übernahme und Sullivan & Worcester LLP fungierte als Rechtsberater für Dario im Zusammenhang mit der Übernahme und der Finanzierung. TD Cowen fungierte als Finanzberater und Lowenstein Sandler LLP als Rechtsberater für Twill im Zusammenhang mit der Transaktion.
DarioHealth Corp. (NasdaqCM:DRIO) hat die Übernahme von Twill, Inc. am 21. Februar 2024 abgeschlossen.
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DarioHealth Corp. ist ein globales Unternehmen für digitale Therapeutika (DTx). Das Unternehmen agiert an der Schnittstelle von Biowissenschaften, Verhaltenswissenschaften und Softwaretechnologie, um nahtlos integrierte und hochgradig ansprechende digitale therapeutische Interventionen anzubieten. Die Plattform und das Lösungsangebot des Unternehmens bieten personalisierte und dynamische Interventionen auf der Grundlage von Datenanalysen und individuellem Coaching für Diabetes, Bluthochdruck, Gewichtsmanagement, Schmerzen des Bewegungsapparats und Verhaltensstörungen. Zu den Produkten des Unternehmens gehören das Dario Blutdrucküberwachungssystem und das Dario Blutzuckerüberwachungs-Starterkit. Das Dario Starter Kit zur Blutzuckermessung ist ein Smartphone-Blutzuckermessgerät im Taschenformat, das Diabetes in einem einzigen ultrakompakten Gerät verwaltet. Dario Blood Pressure Monitoring System ist ein Blutdrucküberwachungssystem zur Messung des Blutdrucks, das es ermöglicht, alle Messwerte des Benutzers in der Dario App zu speichern. Die Dario Mobile App ist eine vollständige, cloudbasierte Lösung für das persönliche Management chronischer Erkrankungen.