Eine Tochtergesellschaft von Private-Equity-Fonds, die von Blackstone Inc. (NYSE:BX) zusammen mit der Abu Dhabi Investment Authority verwaltet werden, hat die Cvent Holding Corp. (NasdaqGM:CVT) für einen Unternehmenswert von rund 4,6 Milliarden Dollar erworben.
Der Verwaltungsrat von Cvent hat auf Empfehlung des Sonderausschusses die Transaktion einstimmig genehmigt. Die Vorstände von Blackstone und Abu Dhabi haben der Transaktion zugestimmt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Annahme des Fusionsvertrags durch die Inhaber der Mehrheit der ausstehenden Cvent-Stammaktien, des Ablaufs oder der Beendigung aller anwendbaren Wartefristen gemäß dem Hart-Scott-Rodino Act, bestimmter anderer Genehmigungen und Freigaben durch Regierungsbehörden sowie der Zustimmung der Cvent-Aktionäre. Die Cvent-Aktionäre werden am 1. Juni 2023 eine außerordentliche Versammlung abhalten, um der Transaktion zuzustimmen. Der Abschluss wird nicht vor dem 15. Juni 2023 erfolgen. Die Transaktion wird voraussichtlich Mitte des Jahres 2023 abgeschlossen sein.
Qatalyst Partners fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für Cvent, und David M. Klein, Daniel E. Wolf, Chelsea N. Darnell, Ari Levi, Joshua N. Korff, Tim Cruickshank, Robert Goedert, Christie W.S. Mok, Douglas F. Tedeschi, Rohit A. Nafday, Marin Boney und Mark Gardner von Kirkland & Ellis LLP fungierten als Rechtsberater von Cvent. J.P. Morgan Securities LLC fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für den Sonderausschuss von Cvent, und Joshua M. Zachariah, Jeffrey Letalien und Deborah S. Birnbach von Goodwin Procter LLP fungierten als Rechtsberater für den Sonderausschuss. Elizabeth A. Cooper, William Allen, Jonathan Ozner, Lia Toback, Jennifer L. Nadborny, Bettina C. Elstroth, Brian Gluck, Adam J. Moss, Sophie A. Staples, Gregory T. Grogan, Caitlin A. Lucey, Lori E. Lesser und Krista B. McManus von Simpson Thacher & Bartlett LLP fungierten als Rechtsberater für Blackstone, und Evercore, Morgan Stanley & Co. LLC und UBS fungierten als Finanzberater für Blackstone. Die Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für Cvent. Cvent wird Qatalyst Partners eine Gebühr in Höhe von 50 Millionen Dollar zahlen, wovon 5 Millionen Dollar bei Abgabe des Gutachtens fällig wurden und der restliche Teil bei Vollzug der Fusion gezahlt wird. Cvent wird J.P. Morgan eine Gebühr von 4 Millionen Dollar für die Abgabe des Gutachtens an den Sonderausschuss zahlen.
Eine Tochtergesellschaft von Private-Equity-Fonds, die von Blackstone Inc. (NYSE:BX) zusammen mit der Abu Dhabi Investment Authority verwaltet werden, hat am 15. Juni 2023 die Cvent Holding Corp. (NasdaqGM:CVT) für einen Unternehmenswert von ca. 4,6 Milliarden Dollar erworben. Infolge der Transaktion wurde der Handel mit den Stammaktien von Cvent eingestellt und die Notierung an der Nasdaq Börse wird eingestellt.
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