Covenant Logistics Group, Inc. (NasdaqGS:CVLG) hat am 26. April 2023 Lew Thompson & Son Trucking, Inc. für rund 130 Millionen Dollar übernommen. Die Transaktion hat einen Unternehmenswert von ca. 100 Mio. $ zuzüglich einer Gewinnbeteiligung von bis zu 30 Mio. $ in Abhängigkeit von den Ergebnissen, die das Unternehmen in den drei folgenden Kalenderjahren erzielt. Der Abschlusspreis entsprach etwa dem 5,2-fachen des geschätzten bereinigten EBITDA der übernommenen Unternehmen und wurde durch Barmittel in Höhe von etwa 45 Millionen Dollar und eine Kreditaufnahme in Höhe von etwa 55 Millionen Dollar im Rahmen der ABL-Kreditlinie des Unternehmens finanziert. Nach der Transaktion wird sich die Pro-Forma-Nettoverschuldung von Covenant voraussichtlich auf etwa 165 Millionen US-Dollar belaufen. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Lew Thompson & Son Trucking einen Umsatz von etwa 64 Millionen Dollar.

Covenant Logistics Group, Inc. (NasdaqGS:CVLG) hat die Übernahme von Lew Thompson & Son Trucking, Inc. am 26. April 2023 abgeschlossen.