COSOL Limited (ASX:COS) hat einen verbindlichen Aktienkaufvertrag abgeschlossen, um AssetOn Group Pty Ltd und OnPlan Technologies Pty Ltd von Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd und Geoff Boon Holding Co Pty Ltd für 29 Millionen AUD am 3. August 2023 zu erwerben. Im Rahmen der Vereinbarung wird COSOL für AssetOn 14 Millionen AUD in bar bezahlen, 3 Millionen AUD in Aktien ausgeben und in Abhängigkeit von der zukünftigen Performance von AssetOn weitere 6 Millionen AUD an Earn-Out-Zahlungen leisten (bis zu 50 % dieser Zahlungen können nach Wahl von COSOL in Aktien erfolgen, der Rest wird in bar bezahlt). Für OnPlan wird COSOL 4 Mio. AUD in bar zahlen, 1 Mio. AUD in Aktien ausgeben und eine Earnout-Zahlung von 1 Mio. AUD in bar leisten. Die Aktien, die als Vorabzahlung ausgegeben werden, unterliegen einem freiwilligen Treuhandkonto bis zum Ende des GJ24. Die Vorab-Barkomponente wird durch eine institutionelle Platzierung von 19,6 Millionen neuen, voll eingezahlten Stammaktien finanziert, um einen Bruttoerlös von 15 Millionen AUD zu erzielen, sowie durch eine Inanspruchnahme der erweiterten Kreditfazilitäten von COSOL in Höhe von 4,6 Millionen AUD. Die Earnout-Zahlung wird, soweit sie gezahlt wird, aus einer Kombination von operativem Cashflow und verfügbarer Verschuldungskapazität oder, nach Wahl von COSOL, in Form von Gratisaktien erfolgen. Die kombinierte Gruppe hat im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 28 Millionen AUD erzielt.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass COSOL eine Kapitalerhöhung in Höhe von mindestens 11 Millionen AUD durchgeführt hat und alle anderen notwendigen behördlichen, aktionärsrechtlichen und sonstigen Genehmigungen eingeholt wurden. Im Zuge der Übernahme wird es keine Veränderungen im Verwaltungsrat oder in der Geschäftsleitung von COSOL geben. COSOL wird Nominees für die Vorstände von AssetOn und OnPlan ernennen. Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum 1. September 2023 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass die Akquisition im GJ24 auf Pro-forma-Basis zu einem Gewinn pro Aktie im niedrigen zweistelligen Bereich führen wird.

COSOL Limited (ASX:COS) hat die Übernahme von AssetOn Group Pty Ltd und OnPlan Technologies Pty Ltd von Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd und Geoff Boon Holding Co Pty Ltd am 4. September 2023 abgeschlossen. In Verbindung mit einer erfolgreichen Kapitalerhöhung in Höhe von 15 Mio. AUD zur teilweisen Finanzierung der Transaktion freut sich COSOL auch über eine Erweiterung seiner Kreditfazilitäten bei der Westpac Banking Corporation auf insgesamt 25 Mio. AUD, was einer Erhöhung um 8 Mio. AUD gegenüber der bestehenden Fazilität vom August 2022 entspricht. Dies wurde als Teil der gesamten Akquisitionsfinanzierung abgeschlossen.