Coreo AG beschließt Durchführung der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 10
Mio. neuen Aktien

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DGAP-Ad-hoc: Coreo AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Coreo AG beschließt Durchführung der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu
10
Mio. neuen Aktien

21.11.2018 / 18:55 CET/CEST
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Coreo AG beschließt Durchführung der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu
10
Mio. neuen Aktien

Frankfurt am Main - 21. November 2018 - Der Vorstand der Coreo AG hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Durchführung der am 19. Juni 2018
durch die Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage
von EUR 9.360.000,00 um bis zu EUR 10.000.000,00 auf bis zu EUR
19.360.000,00 durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 auf den Inhaber lautenden
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je
Aktie beschlossen. Der Bezugspreis beträgt 1,60 EUR je neuer Aktie. Die
neuen Aktien sind ab 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt und werden von
der Baader Bank Aktiengesellschaft mit der Verpflichtung übernommen, sie den
Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 9:10 (neun alte Aktien berechtigen
zum Bezug von zehn neuen Aktien) zu einem Bezugspreis in Höhe von 1,60 EUR
je neuer Aktie während der Bezugsfrist zum Bezug anzubieten.

Die mit 31,24 Prozent an der Coreo AG beteiligte Apeiron Investment Group
Ltd., Malta, hat ihre Absicht signalisiert, die ihr zustehenden Bezugsrechte
im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben und darüber hinaus an einer etwaigen
Platzierung nicht bezogener Aktien teilzunehmen.

Die Coreo AG beabsichtigt, den Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 16 Mio.
für den Ausbau des Immobilienportfolios zu verwenden.

Vorbehaltlich der Billigung des hierfür notwendigen Wertpapierprospekts
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht soll die
Bezugsfrist vom 29. November 2018 bis 13. Dezember 2018 (jeweils
einschließlich) laufen.

Den Wertpapierprospekt mit ausführlichen Informationen und Risikohinweisen
zum Bezugsangebot wird die Gesellschaft unverzüglich nach der Billigung auf
ihrer Internetseite www.coreo.de zum Download zur Verfügung stellen.

Ende der ADHOC
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CORPORATE NEWS

Mit dem Nettoemissionserlös plant die Coreo AG den Zukauf weiterer Wohn- und
Gewerbeimmobilien in Übereinstimmung mit der wertschaffenden
Wachstumsstrategie im Value-Add-Bereich. Unter Aufnahme von zusätzlichem
Fremdkapital führt dies zu einem voraussichtlichen Ankaufsvolumen vom ca.
dem Dreifachen der aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel. Dabei sind
die budgetierten Investitionsmaßnahmen in das Bestandsportfolio bereits
heute durch entsprechende Finanzierungszusagen und Eigenmittel unterlegt.
Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung stehen damit ausschließlich für den
weiteren Ausbau des Immobilienportfolios zur Verfügung.

Die Aufwertungen aufgrund der erstmaligen gutachterlichen Bewertung des
Immobilienportfolios und die realisierten Gewinne auf in 2018 erfolgte
Verkäufe belaufen sich auf über 6,5 Mio. Euro und werden erstmalig im Rahmen
des IFRS Jahresabschlusses zum 31.12.2018 in der NAV (Net Asset
Value)-Berechnung sichtbar. Diese belegen den Erfolg der konsequent
verfolgten Value-Add- Investitionsstrategie. In der Folge sollte der zum
31.12.2017 ermittelte NAV von 2,07 je Aktie zum 31.12.2018 auf
unverwässerter Basis deutlich gesteigert werden können.

Die nach Einschätzung des Vorstandes im Immobilienportfolio enthaltenen
zusätzlichen stillen Reserven sollten in den nächsten Jahren durch die
Umsetzung der geplanten Entwicklungs-maßnahmen zu einer stetigen,
signifikanten Erhöhung des NAV führen.

Über die Coreo AG
Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und
Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen.
Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem
Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in
Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten,
renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und
Verkauf von nicht strategischen Objekten.

Kontakt:
Coreo AG
Felix Krekel, CIIA
Investor Relations
Grüneburgweg 18
D-60322 Frankfurt a. M.
ir@coreo.de
T: +49 69 219396-0


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Coreo AG
                   Grüneburgweg 18
                   60322 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        +49 69 2193 96-0
   Fax:            +49 69 2193 96-150
   E-Mail:         ir@coreo.de
   Internet:       www.coreo.de
   ISIN:           DE000A0B9VV6
   WKN:            A0B9VV
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange



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