DGAP-Ad-hoc: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
Commerzbank plant Ausgabe einer Additional-Tier-1-Anleihe
25.06.2019 / 08:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.
Der Vorstand der Commerzbank AG hat die Ausgabe einer nachrangigen Anleihe
beschlossen. Diese erfüllt die Anforderungen der Capital Requirements
Regulation (CRR) als zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT
1). Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats wird die Anleihe unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre begeben. Die Emission dient dazu, das
regulatorische Eigenkapital weiter zu stärken und strukturell zu optimieren.
Die AT-1-Anleihe soll in einem Volumen von mindestens 500 Mio. US-Dollar und
einer Stückelung von jeweils 200.000 US-Dollar begeben werden. Die
Schuldverschreibung wird eine unbestimmte Laufzeit mit einem frühestmöglichen
Kündigungstermin im April 2025 haben. Die Anleihebedingungen sehen ein
zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote
(CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von 5,125 Prozent fällt. Die Emission
soll nach einer Roadshow in Abhängigkeit von den Marktbedingungen durchgeführt
werden.
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Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der die
Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, dar. Diese Mitteilung
enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen,
die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser
Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien,
erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung
der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse,
Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben.
Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe
von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die
durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert
werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in
Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank
einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer
Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung
von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen
Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von
Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur
Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze,
Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer
Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten
deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht
verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten
Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder
Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.
Kontakt:
Christoph Wortig
Bereichsvorstand Investor Relations
Commerzbank AG
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Tel.: +49 69 136 - 21331
Email: ir@commerzbank.com
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