(Alliance News) - Nationwide Building Society gab am Donnerstag bekannt, dass sie eine "vorläufige" Vereinbarung über den Kauf von Virgin Money UK PLC für 2,9 Mrd. GBP getroffen hat. Damit würde der zweitgrößte Anbieter von Hypotheken und Sparprodukten in Großbritannien entstehen.

Das Barangebot hat einen Wert von 220 Pence pro Virgin Money-Aktie, bestehend aus 218 Pence in bar und einer vorgeschlagenen Dividende von 2 Pence, die von Virgin Money vor dem Abschluss gezahlt werden soll.

Virgin Money sagte, dass es den Aktionären ein verbindliches Angebot zu den gleichen finanziellen Bedingungen empfehlen würde. Es hat die Unterstützung des Markeneigentümers Virgin Group.

Virgin Money wies darauf hin, dass es eine Reihe von Vorschlägen von Nationwide gegeben habe.

Das in Leeds, England, ansässige Unternehmen, zu dem die Clydesdale Bank, die Yorkshire Bank und Virgin Money gehören, wies darauf hin, dass das Angebot einen Aufschlag von 38% auf seinen Schlusskurs von 159,05p am Mittwoch darstellt.

Die Aktien von Virgin Money stiegen am Donnerstag im frühen Handel in London um 36% auf 216,31p.

Der Vorstandsvorsitzende von Virgin Money David Duffy sagte: "Diese potenzielle Transaktion mit Nationwide stellt eine aufregende Gelegenheit dar, auf den bedeutenden Fortschritten aufzubauen, die wir auf dem Weg zur einzigen neuen Tier-1-Bank in der jüngeren Geschichte gemacht haben. Die kombinierte Größe und Stärke würde unser Kundenangebot erweitern und unseren Weg im Bankensektor als nationaler Wettbewerber abschließen".

Gary Greenwood, Bankenanalyst bei Shore Capital, ist der Ansicht, dass "die leidgeprüften Aktionäre dieses Angebot wahrscheinlich begrüßen werden, vor allem, weil es in bar erfolgt, aber wir sind der Meinung, dass es die Gruppe unterbewertet und dass das Management vielleicht ein härteres Geschäft hätte machen können".

"Wir halten die Wahrscheinlichkeit eines Gegenangebots für sehr gering", fügte er hinzu.

Die kombinierte Gruppe hätte eine Bilanzsumme von rund 366,3 Mrd. GBP und ein Kreditvolumen von rund 283,5 Mrd. GBP, teilten die beiden Unternehmen in einer Erklärung mit.

Nationwide mit Sitz in Swindon, England, erklärte, dass es sich weiterhin voll und ganz der Rolle einer Building Society und einer modernen Gegenseitigkeitsgesellschaft verpflichtet fühlt.

Die Übernahme werde es dem Unternehmen ermöglichen, seine Strategie zu beschleunigen und seine Produkte und Dienstleistungen schneller zu erweitern und zu vertiefen, als dies aus eigener Kraft möglich sei, so Nationwide.

Die Übernahme wird Nationwide in die Lage versetzen, ihre Größe in ihren Kernmärkten für Kredite und Einlagen zu erhöhen und ihre Position als einer der führenden Anbieter von Hypotheken, Sparguthaben und Girokonten in Großbritannien zu stärken, so Nationwide weiter.

Nationwide sagte, die Integration werde sich über "mehrere" Jahre erstrecken und versprach, überall dort, wo die kombinierte Gruppe präsent ist, bis mindestens Anfang 2026 eine Filiale zu behalten.

Die Bausparkasse sagte, dass sie in naher Zukunft keine "wesentlichen Änderungen" an der Größe des Mitarbeiterstamms von Virgin Money vornehmen werde.

Virgin Money lizenziert bestimmte Rechte zur Nutzung der Marke 'Virgin Money' von Virgin Enterprises im Rahmen einer Markenlizenzvereinbarung.

Nationwide teilte mit, dass die TMLA am vierten Jahrestag des Abschlusses der Transaktion gekündigt und Virgin Money im Laufe der Zeit umbenannt würde.

Nationwide und Virgin Enterprises prüfen Optionen für eine mögliche Partnerschaft in Bezug auf die Ausweitung des Treueprogramms Virgin Red auf die Kunden der kombinierten Gruppe, so Nationwide.

Die Virgin Group Holdings Ltd, die einen Anteil von 14,5% an Virgin Money hält, erklärte, dass sie eine Übernahme zu den gleichen finanziellen Bedingungen unterstützen würde.

Virgin Money teilte mit, dass es sein Aktienrückkaufprogramm inmitten des Übernahmeangebots mit sofortiger Wirkung ausgesetzt hat.

Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News

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