(Alliance News) - International Paper Co sagte am Donnerstag, dass eine Fusion mit DS Smith PLC zu Kosteneinsparungen von mehr als 400 Millionen GBP führen könnte, sollte der Deal zustande kommen.

International Paper, der in Tennessee ansässige Zellstoff- und Papierlieferant, meldete, dass bei der gegenseitigen Due-Diligence-Prüfung "bedeutende Fortschritte" erzielt wurden und dass das Unternehmen nun detailliertere Angaben zu Art und Umfang der Synergien macht, die sich seiner Meinung nach aus dem Zusammenschluss ergeben würden.

International Paper erklärte, dass es von einer Fusion "signifikante Synergien und eine überzeugende Wertschöpfung für die Aktionäre von DS Smith und International Paper" erwartet.

Das Unternehmen schätzt die Synergien auf jährlicher Basis bis zum Ende des vierten Jahres nach Abschluss der Transaktion auf mindestens 514 Millionen USD (ca. 407 Millionen GBP) vor Steuern.

Etwa 47% davon würden aus operativen Synergien im kombinierten Netzwerk von Fabriken, Verpackungsanlagen und der globalen Lieferkette stammen.

Weitere 23% würden aus Gemeinkostensynergien durch die Reduzierung doppelter Unternehmens- und Geschäftsgemeinkosten resultieren, weitere 23% aus Synergien bei der operativen Beschaffung aufgrund der größeren Größe der kombinierten Gruppe.

Etwa 5 % würden sich aus Synergien bei der Beschaffung von Investitionsgütern ergeben und 3 % aus Umsatzsynergien.

International Paper schätzt die Gesamtkosten zur Erzielung der Synergien auf rund 370 Millionen USD (293 Millionen GBP).

International Paper geht davon aus, dass ca. 33% der Synergien bis zum Ende des ersten Jahres nach Abschluss der Transaktion erzielt werden und ca. 66% und 95% bis zum Ende des zweiten und dritten Jahres.

International Paper geht davon aus, dass die nordamerikanischen Produktionsstandorte von DS Smith und die europäischen Produktionsstandorte von International Paper ihre jeweiligen Betriebe weiterführen werden.

International Power teilte mit, dass alle neuen International Paper-Aktien, die an die Aktionäre von DS Smith ausgegeben werden, für eine Erstnotierung an der New Yorker Börse zugelassen werden. Das Unternehmen beabsichtigt, eine Zweitnotierung seiner Aktien an der Londoner Börse anzustreben.

Mark Sutton, Vorsitzender und Chief Executive von International Paper, sagte: "Die Zusammenführung von International Paper und DS Smith ist ein logischer nächster Schritt in der Strategie von International Paper, durch die Stärkung unserer Verpackungsgeschäfte in Nordamerika und Europa Werte zu schaffen. Durch die Kombination der Stärken beider Unternehmen glauben wir, dass wir unser Angebot an nachhaltigen Verpackungslösungen für Kunden in attraktiven und wachsenden Märkten verbessern können."

Die Aktien von DS Smith stiegen am Donnerstag in London um 1,6% auf 409,00 Pence.

Letzte Woche Dienstag bestätigte DS Smith, dass das Unternehmen in Übernahmegesprächen mit International Paper steht.

International Paper bot 0,128 seiner eigenen Aktien für jede Aktie von DS Smith an und bewertete die Aktien des Unternehmens mit rund 415 Pence pro Stück, basierend auf dem Schlusskurs von International Paper am Tag vor dem Angebot.

Der Schritt von International Paper erfolgte, nachdem DS Smith den Fusionsbedingungen mit Mondi PLC zugestimmt hatte, bei denen die DS Smith-Aktien mit 373 Pence pro Stück bewertet wurden.

Am Donnerstag hatte DS Smith mitgeteilt, dass eine Verlängerung der Frist für die mögliche Übernahme durch Mondi vereinbart worden sei.

DS Smith sagte, es habe eine Verlängerung der Frist bis zum 23. April beantragt. Das britische Panel on Takeovers and Mergers hat der Verlängerung zugestimmt.

Die Aktien von Mondi lagen am frühen Donnerstagnachmittag in London praktisch unverändert bei 1.374,00 Pence, während die Aktien in Johannesburg um 2,2% auf 322,24 ZAR zulegten.

Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News

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