Pekings Schritt, die Graphitexporte zu beschränken, wird sich unverhältnismäßig stark auf ausländische Hersteller von Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge auswirken, die noch nicht so viel synthetisches Material verwenden wie ihre chinesischen Kollegen, so Brancheninsider und Experten.

Chinas jüngste Beschränkung der Exporte von kritischen Mineralien, die nach Angaben Pekings nicht auf einen bestimmten Sektor abzielt, hat seit ihrer Ankündigung am vergangenen Freitag für Unsicherheit in der globalen Lieferkette für Elektrofahrzeuge gesorgt.

Einige chinesische Hersteller, darunter auch solche mit Niederlassungen in Übersee, erklärten, sie erwarteten nur begrenzte Auswirkungen durch die Vorschriften, da die meisten von ihnen hergestellten Elektroauto-Batterien eine Sorte synthetischen Materials verwenden, das von den Beschränkungen nicht betroffen ist.

China dominiert die globale Lieferkette für Elektroauto-Batterien, einschließlich der Produktion von Graphit - der größten Einzelkomponente. Die Graphitunternehmen im Land verarbeiten sowohl das natürliche Material, das im Inland und in Übersee abgebaut wird, als auch synthetische Formen.

Japan, Südkorea und die Vereinigten Staaten sind die größten Abnehmer von natürlichem und synthetischem chinesischem Graphit. Analysten warnten, dass die neuen Maßnahmen die Graphitlieferungen verlangsamen oder reduzieren könnten, die von den dortigen Unternehmen für die Produktion von Anoden - den negativen Elektroden von EV-Batterien - benötigt werden.

Nach den neuen Regeln wird China ab dem 1. Dezember Exportgenehmigungen für hochwertigen synthetischen Graphit sowie für wichtige Formen von Naturgraphit benötigen.

Mehrere Führungskräfte in China und weltweit bei Unternehmen, die Graphit verwenden, sagten, dass sie noch weitere Klarheit über die neuen Maßnahmen suchen.

Ein Mitarbeiter von Qingdao Haida, einem großen chinesischen Graphitverarbeiter, der nicht namentlich genannt werden wollte, da er nicht befugt war, im Namen des Unternehmens zu sprechen, sagte gegenüber Reuters, dass zu den Produkten des Unternehmens auch kugelförmiger Graphit gehört, der in Anoden für Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird und unter die neuen Vorschriften fällt und nach Südkorea und Japan exportiert wird.

"Wir haben noch keine Anweisungen vom MOFCOM (chinesisches Handelsministerium) erhalten, wie wir die Exportgenehmigungen beantragen sollen, aber es wird den Exportprozess definitiv erschweren", sagte die Person.

Haida reagierte nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar.

Der jüngste Schritt Chinas, Exportgenehmigungen für Gallium- und Germaniumprodukte zu verlangen, hat den internationalen Versand der Metalle für die Chipherstellung abgewürgt.

Das Handelsministerium reagierte nicht auf weitere Anfragen von Reuters. Eine Quelle, die mit den Überlegungen der chinesischen Regierung vertraut ist, merkte an, dass Graphit auch in militärischer Ausrüstung verwendet wird.

CHINAS SYNTHETISCHER VORSTOSS

Chinesische Unternehmen, die Anlagen in Übersee gebaut haben, sagten jedoch, dass die Beschränkungen kaum Auswirkungen auf ihre Aktivitäten im Ausland haben werden. Die chinesischen Unternehmen verwenden synthetischen Graphit, aber nicht die hochwertige Form, die unter die neuen Maßnahmen fällt, mit einer Dichte von 1,73 Gramm pro Kubikzentimeter und mehr.

China produziert große Mengen an synthetischem Graphit, was eine kürzere Ladezeit der Batterien ermöglicht.

Während die Akzeptanz bei ausländischen Herstellern zunimmt, geht der Wechsel von natürlichem zu synthetischem Graphit langsamer vonstatten. Dies liegt zum Teil daran, dass die Herstellung von synthetischem Graphit auf Erdölbasis umweltschädlicher ist und Anoden aus natürlichem Graphit tendenziell billiger sind, was sie anfällig für die chinesischen Beschränkungen macht.

Das von Volkswagen unterstützte chinesische Unternehmen Gotion High Tech, das Batterien in Deutschland herstellt und ein Werk in den USA plant, sagte, dass der in seinen Batterien verwendete Graphit eine Dichte von weniger als 1,7 Gramm pro Kubikzentimeter hat und somit von den Beschränkungen nicht betroffen ist.

Auch BTR New Material Technology, der weltweit größte Anodenhersteller, erklärte gegenüber dem staatlichen Shanghaier Medienunternehmen The Paper, dass die Auswirkungen der Regelung auf das Unternehmen begrenzt seien, da seine Produkte eine Dichte von 1,5 bis 1,7 Gramm pro Kubikzentimeter für EV-Batterien aufweisen.

Ningbo Shanshan, ein weiterer führender chinesischer Anodenhersteller, erklärte gegenüber The Paper, dass die Beschränkungen keine Auswirkungen auf seine Exporte von Kunstgraphitprodukten haben werden.

BTR und Shanshan, die Pläne für den Bau von Fabriken in Indonesien bzw. Finnland angekündigt haben, reagierten nicht sofort auf Anfragen von Reuters nach einem Kommentar.

NATURGRAPHIT BETROFFEN

Zu den globalen Unternehmen, die Naturgraphit verwenden, gehören Hitachi Chemical, Teil der japanischen Resonac Holdings Corp, das südkoreanische Unternehmen POSCO Future M und das japanische Unternehmen Mitsubishi Chemical, das nach Angaben des Forschungsunternehmens CRU Group in zwei Werken in China Naturgraphit produziert.

Ein Sprecher von Resonac sagte, man sehe im Moment keine Auswirkungen und beobachte die Situation. Er lehnte es ab, sich zu Einzelheiten der Graphitbeschaffung zu äußern, sagte aber, dass es je nach den einzelnen Produkten verschiedene Wege gebe.

Mitsubishi Chemical reagierte nicht auf die Bitte um einen Kommentar, und POSCO lehnte eine Stellungnahme ab.

Der in Australien ansässige Tesla-Zulieferer Syrah Resources, der in Mosambik Graphit abbaut und im US-Bundesstaat Louisiana eine Anlage zur Herstellung von Anoden baut, sagte am Donnerstag, er erwarte, dass Käufer außerhalb Chinas ihre Käufe von Naturgraphit vor dem Inkrafttreten der strengeren Kontrollen verstärken werden.

Das indische Unternehmen Epsilon Advanced Materials (EAM) teilte diese Woche mit, dass es im US-Bundesstaat North Carolina ein 650 Millionen Dollar teures Werk zur Herstellung von Batteriematerialien und -komponenten, einschließlich synthetischem Graphit, eröffnen will und Gespräche mit Lieferanten über die Beschaffung von Rohstoffen, einschließlich Naturgraphit, führt.

"Wir sind der Meinung, dass die Begrenzung der aus China exportierten Graphitmenge - und der damit wahrscheinlich verbundene Preisanstieg für Graphit - die Herausforderungen verschärft (und) die Notwendigkeit verdeutlicht, synthetischen Graphit für die USA vor Ort zu entwickeln", sagte Sunit Kapur, CEO von EAM, gegenüber Reuters. (Berichte von Zhang Yan, Siyi Liu und Brenda Goh; weitere Berichte von Satoshi Sugiyama in Toyko, Heekyong Yang in SeoulPaul Lienert in Detroit und Jing Xu in Peking Redaktion: Dominique Patton, Tony Munroe und David Evans)