CHINA EVERGRANDE GROUP 
China Credit Trust Co sagte in dem Schreiben, das von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Quellen bestätigt wurde, dass 755 Millionen Yuan des Treuhandkredits zurückgezahlt worden seien. Das Ausbleiben der restlichen Zahlung bedeute jedoch, dass das Darlehen nun in Verzug sei, heißt es in dem Schreiben an die Investoren des Darlehens weiter.
Shimao und China Credit Trust Co reagierten nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.
Unabhängig davon erklärte der kleinere Konkurrent Guangzhou R&F Properties, dass er nicht über ausreichende Mittel verfüge, um eine Anleihe in Höhe von 725 Millionen Dollar zurückzukaufen, da die Verkäufe seiner Vermögenswerte nicht wie geplant zustande gekommen seien.
Chinesische Bauträger sehen sich aufgrund jahrelanger regulatorischer Beschränkungen der Kreditaufnahme mit einem beispiellosen Liquiditätsengpass konfrontiert, der zu einer Reihe von Offshore-Schuldenausfällen, Herabstufungen der Kreditwürdigkeit und Verkäufen von Aktien und Anleihen der Bauträger geführt hat.
Der Offshore-Zahlungsausfall der China Evergrande Group im vergangenen Monat, des mit mehr als 300 Milliarden Dollar am höchsten verschuldeten Bauträgers der Welt, hat die Schuldenkrise, die sich in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt abzeichnet, noch verschärft.
Shimao hatte bereits im Dezember starke Einbrüche bei seinen Aktien und Schulden zu verzeichnen, ausgelöst durch Sorgen über einen Verkauf von Vermögenswerten und stornierte Wohnungsgeschäfte.
R&F teilte am späten Mittwoch in einem Bericht mit, dass die Mittel, die für die Begleichung des Tenderangebots für eine Offshore-Anleihe zur Verfügung stehen, aufgrund der anhaltenden Volatilität im Immobiliensektor wesentlich geringer sind als die zuvor erwarteten 300 Millionen Dollar.
Letzten Monat schlug R&F den Inhabern der 5,75%-Anleihe zwei Optionen für das Übernahmeangebot vor und bat gleichzeitig um ihre Zustimmung, die Laufzeit der Anleihe, die am 13. Januar fällig wird, um sechs Monate zu verlängern.
Die Optionen waren der Rückkauf der Anleihen mit einem Abschlag von 17%, d.h. $830 pro $1.000 Kapital, oder der vollständige Rückkauf von höchstens der Hälfte der Anleihen, beides mit aufgelaufenen Zinsen.
R&F teilte in der Einreichung mit, dass 71,7% der Anleihegläubiger für die erste Option und 24,2% für die zweite Option gezeichnet haben. R&F fügte jedoch hinzu, dass man davon ausgeht, "wesentlich weniger" als die zuvor erwarteten 300 Millionen Dollar für den Rückkauf der Anleihen zur Verfügung zu haben.
"Die Erlöse aus bestimmten von der Gruppe geplanten Verkäufen von Vermögenswerten könnten bis zum Abrechnungstermin ausbleiben", hieß es, und der Abrechnungstermin wurde um zwei Tage auf etwa den 12. Januar verschoben.
In dem Dokument vom letzten Monat erklärte R&F, dass es die angedienten Anleihen anteilig akzeptieren würde und dass alle Anleihen, die nicht zum Kauf akzeptiert werden, an die Anleihegläubiger zurückgegeben würden. Bei Inhabern, die ein Angebot abgegeben haben, wird davon ausgegangen, dass sie der Verlängerung der Laufzeit zugestimmt haben.
Um 0935 GMT wurde die Anleihe zu 56,5 Cents pro Dollar gehandelt, ein Rückgang gegenüber 66,5 Cents über Nacht, wie aus den Daten von Duration Finance hervorgeht. Auch die anderen internationalen Anleihen von R&F fielen.
Die im Juli 2022 fällige Anleihe von Shimao fiel auf 47,625 von 70,6.
An Land fielen die meisten Yuan-Anleihen der beiden Entwickler ebenfalls, wobei eine im September 2022 fällige Shimao-Anleihe um 11% einbrach.
Die in Hongkong notierten Aktien von Shimao schlossen mit einem Minus von 5,2%. R&F-Aktien stiegen um 2,3%.
($1 = 6,3753 chinesische Yuan Renminbi) (Berichterstattung von Jason Xue, Steven Bian und Ma Rong in Shanghai, Clare Jim in Hongkong, Redaktion: Jacqueline Wong und Mark Potter)
