Capital Power Corporation (TSX:CPX) hat die Übernahme von CXA La Paloma, LLC von CSG Investments, Inc. abgeschlossen.
Februar 09, 2024
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Capital Power Corporation (TSX:CPX) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von CXA La Paloma, LLC von CSG Investments, Inc. für ca. $680 Millionen am 20. November 2023 getroffen. Die Gegenleistung wird in bar erbracht. Der auf Capital Power entfallende Nettokaufpreis für die Akquisitionen wird voraussichtlich 1,1 Milliarden Dollar (~ 1,5 Milliarden CAD) betragen, vorbehaltlich des Betriebskapitals und anderer üblicher Anpassungen beim Abschluss. Die Transaktionen werden mit einer gleichzeitigen Zeichnungsscheinemission in Höhe von 400 Mio. CAD über ein öffentliches Kaufangebot in Höhe von 300 Mio. CAD und einer Privatplatzierung in Höhe von 100 Mio. CAD an AIMCo finanziert. Es wird erwartet, dass die diskrete Eigenkapitalfinanzierung von Capital Power für die Akquisitionen vollständig abgedeckt wird, wobei der verbleibende Finanzierungsplan die starke finanzielle Flexibilität und das Investment-Grade-Rating von Capital Power bewahrt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der FERC und der North American Electric Reliability Corporation sowie des Hart-Scott Rodino Antitrust Improvements Act von 1976. Es wird erwartet, dass die Akquisitionen jeweils im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden.
TD Securities Inc. und J.P. Morgan agieren als Finanzberater und Winston & Strawn LLP und Simpson Thacher & Bartlett LLP agieren als Rechtsberater von Capital Power und BlackRock in Bezug auf die Akquisitionen. PEI Global Partners LLC agiert als alleiniger Finanzberater und White & Case LLP agiert als Rechtsberater für CSG Investments, Inc.
Capital Power Corporation (TSX:CPX) hat die Übernahme von CXA La Paloma, LLC von CSG Investments, Inc. am 9. Februar 2024 abgeschlossen. Capital Power finanzierte die Akquisitionen mit dem Nettoerlös aus einer öffentlichen Emission von ungesicherten mittelfristigen Schuldverschreibungen in Höhe von 850 Millionen CAD (618,83 Millionen $) in Kanada.
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Capital Power Corporation ist ein wachstumsorientiertes Energieerzeugungsunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, erwirbt, besitzt und betreibt Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren und thermischen Energiequellen und verwaltet sein entsprechendes Strom- und Erdgasportfolio. Das Unternehmen betreibt Stromerzeugungsanlagen in Kanada und in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verfügt über eine Stromerzeugungskapazität von etwa 9.300 Megawatt (MW) in 32 Anlagen in ganz Nordamerika. Zu den im Bau befindlichen Projekten gehören über 140 MW an erneuerbarer Stromerzeugungskapazität und 512 MW an zusätzlicher Erdgas-Kombikraftwerkskapazität durch das Repowering von Genesee 1 und 2 in Alberta sowie über 350 MW an Erdgas- und Batteriespeichersystemen in Ontario und etwa 70 MW an Solarkapazität in North Carolina, die sich in fortgeschrittener Entwicklung befinden. Die Anlage La Paloma befindet sich in Kern County, Kalifornien. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Harquahala-Erdgaskraftanlage in Arizona.