BYD hat seine globalen Ambitionen zwar nicht in vollem Umfang öffentlich artikuliert, aber ein konzertierter weltweiter Vorstoß ist zum wichtigsten strategischen Schwerpunkt für Chinas größten EV-Hersteller geworden, so vier Quellen, die mit den Überlegungen des BYD-Managements vertraut sind.

Neben dem Vorstoß in einige europäische Märkte, der bereits im Gange ist, hat BYD einen Großteil des letzten Jahres damit verbracht, eine Studie über den Aufbau eines US-Vertriebsnetzes für seine neuesten Elektromodelle zu erstellen, so zwei der Quellen.

Sie beschrieben die Studie als fortschrittlich und seriös. Das in Detroit ansässige Beratungsunternehmen Urban Science gab konkrete Empfehlungen dazu ab, wie viele Verkaufsstellen BYD in den einzelnen Bundesstaaten und Städten benötigen würde und welche Formate für die stationären Geschäfte in Frage kämen.

BYD wollte auf der diesjährigen CES in Las Vegas eine neue Generation von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEVs) und Plug-in-Hybriden für den US-Markt vorstellen, sagte ein BYD-Mitarbeiter.

Die Ankündigung kam nie.

Die angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking, die antichinesische Stimmung in den Vereinigten Staaten und der Schritt von Präsident Joe Biden, der Produktion von Elektrofahrzeugen und Batterien im eigenen Land Vorrang einzuräumen, haben BYD dazu bewogen, den Pausenknopf zu drücken, so eine der Quellen.

Das Management von BYD muss dem Projekt noch endgültig grünes Licht geben und eine aggressive Expansion in den USA bleibt in absehbarer Zeit unwahrscheinlich, so die Quelle.

"BYD verfolgt einen vorsichtigen Ansatz in den USA", sagte die Person. "Denken Sie an die politischen Spannungen zwischen den USA und China und dann an die Verrücktheit der ganzen Welt. Sie wollen sich nicht in ein großes Chaos stürzen."

Das US-Projekt von BYD wurde durch den Inflation Reduction Act (IRA) der Biden-Administration erschwert, der Regeln für die Beschaffung von Batteriematerialien aufstellt und außerhalb Nordamerikas produzierte Elektroautos von einem Kaufrabatt von 7.500 Dollar ausschließt.

"Wer würde schon Autos mit einem Nachteil von 7.500 Dollar verkaufen?", sagte eine andere Quelle.

BYD lehnte eine Stellungnahme für diesen Bericht ab.

U-TURN

BYD, die Abkürzung für Build Your Dreams, war im Jahr 2022 mit insgesamt 1,86 Millionen verkauften BEVs und Plug-in-Hybriden der weltweit größte Verkäufer - die überwiegende Mehrheit davon in China und deutlich vor Tesla mit insgesamt 1,3 Millionen.

BYD liegt bei den vollelektrischen Autos immer noch fast 400.000 Stück hinter Tesla zurück, obwohl das chinesische Unternehmen plant, den Absatz im In- und Ausland schnell zu steigern und seinen BEV-Absatz im Jahr 2022 bereits um 184% gegenüber dem Vorjahr erhöht hat.

BYD ist allerdings nicht das einzige chinesische Unternehmen im Automobilsektor, das seine Ambitionen in den USA aufgrund des geopolitischen Hintergrunds und der Bemühungen Bidens um die Förderung der lokalen Produktion zügeln muss.

Der chinesische Batteriegigant CATL hat seine Planungen für Investitionen in Batteriewerke in den Vereinigten Staaten und Mexiko verlangsamt, weil er befürchtet, dass die IRA-Vorschriften für die Beschaffung von Materialien seine Kosten in die Höhe treiben würden.

Die US-Firma HAAH Motors Holdings versuchte, Autos zu importieren, die von Chinas staatlichem Unternehmen Chery Automobile entwickelt wurden, und hatte Pläne für eine US-Fabrik, die Arbeitsplätze nach Amerika bringen würde.

Aber die beiden zogen im Jahr 2021 den Stecker, als HAAH nicht genug Geld auftreiben konnte, um das Projekt weiterzuverfolgen, und zwar aufgrund von Sorgen über US-Zölle und Handelsspannungen.

BYD stellt seit Jahren Elektrobusse in den Vereinigten Staaten her und beliefert Städte wie Los Angeles und Long Beach aus einer Fabrik in Lancaster, Kalifornien, die vor einem Jahrzehnt gebaut wurde.

Aber wenn es um Elektroautos geht, wussten die Verantwortlichen von BYD, einschließlich des Vorstandsvorsitzenden Wang Chuanfu, noch vor fünf Jahren, dass ihre Autos aufgrund ihrer Qualität und anderer Mängel nicht reif für den Weltmarkt waren, so zwei der Quellen.

Seitdem haben sie eine Kehrtwende vollzogen.

Mit seiner neuesten Palette von Elektroautos wie der Han-Limousine und dem Tang-Crossover hat BYD in China die Führung übernommen und ist in andere Märkte vorgedrungen, angefangen mit Norwegen im Jahr 2021 und nun auch in Australien, Großbritannien, Brasilien, Costa Rica, Deutschland, Japan, Mexiko und Singapur.

BYD setzt auf niedrigere Kosten als die meisten Konkurrenten, um den weltgrößten Autohersteller - Toyota aus Japan - zu überholen, wenn E-Autos das Auto der Wahl werden.

VERTIKALE INTEGRATION

Mittelfristig strebt BYD, das von Warren Buffetts Berkshire Hathaway unterstützt wird, weltweit einen Absatz von mehr als 3 Millionen Autos pro Jahr an, so zwei der Quellen.

BYD reagierte nicht auf Anfragen nach einem Kommentar zu den Verkaufszielen.

Das weltweit tätige Beratungsunternehmen LMC Automotive hält die Vorstellung, bis 2030 mehr als 3 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen, für nicht abwegig, auch wenn die meisten Verkäufe nach wie vor in China stattfinden würden.

LMC sagte, dass die Fähigkeit von BYD, eine vollständige Palette von weltweit attraktiven und preisgünstigen Elektroautos in den Mainstream- und Premium-Märkten anzubieten, die Verkaufserwartungen glaubwürdig mache.

Zhang Wei, Gründer von Yuanhao Capital Management und 10. größter Aktionär von BYD im ersten Quartal 2022, glaubt, dass die Aussichten für BYD noch besser sein dürften.

Er sagte gegenüber Reuters, dass das 3-Millionen-Ziel bis etwa 2025 in Reichweite sei und BYD in der Lage sein sollte, bis Anfang der 2030er Jahre 10 Millionen Fahrzeuge pro Jahr zu verkaufen.

Zhang, der seit 2015 eine beträchtliche Beteiligung an BYD hält, sagte gegenüber Reuters, dass er das Unternehmen schätzt, weil der Vorstandsvorsitzende die Art von vertikal integriertem, wettbewerbsfähigem Elektroautohersteller geschaffen hat, um den Elon Musk immer noch kämpft.

Anders als viele Konkurrenten kann BYD den Großteil seines Bedarfs an Batterien und EV-Systemen selbst decken. Das Unternehmen bezieht wichtige Batteriematerialien zum Teil aus seinen Minen in China und stellt seine eigenen Batterien und Halbleiter her, einschließlich der Chips für das Energiemanagement, die entscheidende Komponenten in Elektroautos sind, so Zhang.

"Abgesehen von Windschutzscheiben und Reifen können sie so gut wie alles im Auto selbst herstellen. Sie haben ihre eigene Baufirma, die beim Bau von Fabriken hilft. Auf diese Weise können sie die Dinge beschleunigen", sagte er. "Ich würde sagen, dass BYD zum jetzigen Zeitpunkt bereits besser positioniert ist als Tesla in der EV-Ära.

Laut zwei Toyota-Beamten, die dem gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Toyota und BYD in Shenzhen nahe stehen, sind die Produktentwicklungskosten bei BYD 20 bis 30 % niedriger als bei dem japanischen Automobilhersteller.

"Das hohe Maß an vertikaler Integration in seiner Batterie-Lieferkette verschafft dem Unternehmen einen klaren Kostenvorteil gegenüber vergleichbaren Automobilherstellern, was eine schnelle Expansion innerhalb und außerhalb Chinas ermöglicht", sagte LMC-Analyst Al Bedwell.

Auch wenn BYD derzeit eine vorsichtige Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten einnimmt, wird sich das Unternehmen längerfristig auf den US-Automarkt konzentrieren, so die Quellen.

"Amerika wird ein wichtiger Teil dieser globalen Push-Strategie sein", sagte einer.