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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro 
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der 
  Emittent verantwortlich. 
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Bezugsrechtsemission 
 
Aktienemissionen (IPO) 
06.04.2021 
 
Salzburg - 
Zwtl.: Vorstand beschließt die Bedingungen der Kapitalerhöhung in Form einer 
Bezugsrechtsemission 
 
Salzburg (6. April 2021): Biogena Group Invest AG (ISIN: ATBIOGENA005) gibt die 
Bedingungen zur geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung in Form einer 
Bezugsrechtsemission ("Bezugsrechtsemission") bekannt, die von der ordentlichen 
Hauptversammlung am 16. März 2021 von den Aktionären beschlossen wurde. 
Details der Bezugsrechtsemission 
Der Vorstand hat am 6. April 2021 beschlossen, bis zu 1.995.000 neue, auf 
Inhaber lautende, stimmberechtigten Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von EUR 1,00 je neuer Aktie und mit Gewinnberechtigung ab dem 1. 
Februar 2021 ("Neue Aktien") in Form eines Bezugsrechtsangebots zu einem 
Bezugspreis von EUR 2,90 ("Bezugspreis") je Neuer Aktie auszugeben. Die Erlöse 
der Bezugsrechtsemission werden zur Aufstockung des bestehenden 1,875%- 
Kommanditanteils an der Biogena Group Invest GmbH & Co KG um bis zu 2% 
verwendet. 
Für jede bestehende Aktie der Gesellschaft erhalten die Aktionäre der 
Gesellschaft ein Bezugsrecht (einzeln das "Bezugsrecht"). Ein Bezugsrecht 
ermächtigt jeden berechtigten Aktionär zum Bezug von einer Neuen Aktie zum 
Bezugspreis. Nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, die für den 8. 
April 2021 erwartet wird, beginnt die Bezugsfrist am 12. April 2021 und endet am 
26. April 2021. Die Bezugsrechte sind übertragbar. Die Gesellschaft beantragt 
keinen Bezugsrechtshandel an der Wiener Börse. 
Die Bezugsrechtsaufforderung wird am 8. April 2021 im Amtsblatt der Wiener 
Zeitung bekannt gemacht. Auf die dortigen Inhalte wird verwiesen. 
Die Bezugsrechtsemission besteht aus einem Bezugsrechtsangebot für bestehende 
Aktionäre, sowie einem Angebot, welches vorsieht, dass die Neuen Aktien, die von 
bestehenden Aktionären nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet werden, 
an sonstige Investoren verkauft werden können. Die Angebotsfrist beginnt am 12. 
April 2021 und endet am 29. April 2021. Die Bezugsrechtsemission beinhaltet ein 
öffentliches Angebot in Österreich und Deutschland sowie einer Privatplatzierung 
in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten in 
Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. 
Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung wird nach Ablauf der Bezugsfrist und 
Durchführung der Privatplatzierung voraussichtlich am 30. April 2021 festgelegt 
und über elektronische Medien verbreitet werden. 
Die Abwicklung und Lieferung der Neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises 
sowie der erste Handelstag der Neuen Aktien wird am oder um den 6. Mai 2021 
erwartet. Im Zuge der Bezugsrechtsemission beschloss der Vorstand auch das 
Uplisting in den direct market plus der Wiener Börse. 
 
Indikativer Zeitplan der Bezugsrechtsemission: 
7. April 2021 Billigung des Verkaufsprospekts durch die 
Finanzmarktaufsichtsbehörde 
8. April 2021 Veröffentlichung des Verkaufsprospekts auf der Website der 
Gesellschaft 
Veröffentlichung der Bezugsaufforderung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
Beginn des Zeitraums für den Handel von Aktien "ex-Bezugsrecht" 
12. April 2021 Beginn der Angebotsfrist, Beginn der Bezugsrechtsfrist 
26. April 2021 Ende der Bezugsrechtsfrist 
29. April 2021 Ende der Angebotsfrist 
Am oder um den 30. April 2021 Bekanntgabe der endgültigen Ergebnisse des 
Bezugsrechtsangebots und der Aktienplatzierung im Wege einer Ad-hoc-Mitteilung 
und auf der Website der Gesellschaft (www.biogena-investors-club.com/offering) 
Am oder um den 5. Mai 2021 Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in 
das Firmenbuch 
Am oder um den 6. Mai 2021 Notierung und Zulassung der gelisteten Aktien, 
einschließlich der Angebotsaktien, im direct market plus 
Aufnahme des Handels der gelisteten Aktien, einschließlich der Angebotsaktien, 
im direct market plus 
Am oder um den 6. Mai 2021 buchmäßige Lieferung der während der 
Bezugsrechtsausübungsfrist im Rahmen des Bezugsrechtsangebots oder im Rahmen der 
Aktienplatzierung gezeichneten Angebotsaktien 
Wichtiger Hinweis: 
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung 
zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich 
durch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde 
("FMA") zu billigenden und in Österreich zu veröffentlichenden 
Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine 
Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der 
Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts erfolgen. 
Jegliche Kaufbestellungen in Bezug auf Wertpapiere der Gesellschaft, die vor 
Beginn eines öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Sollte ein 
öffentliches Angebot in Österreich stattfinden, wird ein Wertpapierprospekt 
unverzüglich nach Billigung durch die FMA in Übereinstimmung mit dem 
österreichischen Kapitalmarktgesetz 2019, anderen anwendbaren gesetzlichen 
Vorschriften sowie der europäischen Prospektverordnung (EUR) 2017/1129 
veröffentlicht werden und bei der Gesellschaft während der üblichen 
Geschäftszeiten sowie auf der Website der Gesellschaft kostenfrei erhältlich 
sein. 
Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oder 
Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika 
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaaten 
sowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andere 
Jurisdiktionen, in der eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung rechtlich 
unzulässig wäre. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch 
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von 
Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder 
einer anderen Jurisdiktion dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche 
Aufforderung rechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder 
einer solchen Aufforderung. 
 
 
 
 
Rückfragehinweis: 
Stefan Klinglmair 
Vorstand 
 
T +43 662 83 00 27 5650 
M +43 664 88 33 10 97 
s.klinglmair@biogena.com 
www.biogena.com 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2021 09:30 ET (13:30 GMT)