BHP Group Limited (ASX:BHP) hat einen unaufgeforderten, unverbindlichen und sehr bedingten Kombinationsvorschlag unterbreitet, um Anglo American plc (LSE:AAL) von Tarl Investment Holdings, Ltd, Epoch Investment Holdings Limited und Epoch Two Investment Holdings Limited für 20,5 Milliarden £ am 16. April 2024 zu erwerben. Gemäß den Bedingungen des Vorschlags würden die Stammaktionäre von Anglo American 0,7097 BHP-Aktien für jede Stammaktie von Anglo American sowie Stammaktien von Anglo Platinum und Kumba erhalten (die von Anglo American an seine Aktionäre im direkten Verhältnis zu den effektiven Anteilen der einzelnen Aktionäre an Anglo Platinum und Kumba ausgeschüttet würden). Der Vorschlag umfasst ein Übernahmeangebot für Anglo American durch BHP, dem eine separate Abspaltung der gesamten Anteile an Anglo American Platinum Limited und Kumba Iron Ore Limited durch Anglo American an die Anglo American-Aktionäre vorausgehen würde. Die beiden Teile des Vorschlags würden sich gegenseitig bedingen. Der Vorstand prüft diesen Vorschlag derzeit mit seinen Beratern. Eine Angebotsfrist ist nun bis spätestens 17.00 Uhr bis zum 22. Mai 2024 angelaufen, wenn BHP nicht die feste Absicht bekundet, ein Angebot für Anglo American abzugeben. Diese Frist wird nur mit der Zustimmung des Übernahmeausschusses gemäß Regel 2.6(c) des Kodex verlängert. Es gibt keine Gewissheit, dass ein Angebot gemacht wird oder zu welchen Bedingungen ein solches Angebot gemacht werden könnte. Das Angebot ist unverbindlich und unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung zur Zufriedenheit von BHP. Anglo American wurde eine gegenseitige Due-Diligence-Prüfung mit BHP angeboten.

James Hartop, Edward Rowe und Fiona McHardy von Centerview Partners UK LLP; Mark Sorrell, David Hammond und Bertie Whitehead von Goldman Sachs International; und Simon Smith, Anthony Zammit und Tom Perry von Morgan Stanley & Co. International plc fungierten als Finanzberater; und Linklaters LLP ist als Rechtsberater von Anglo American beauftragt. UBS, Barclays fungierten als Finanzberater für BHP.

BHP Group Limited (ASX:BHP) hat die Übernahme von Anglo American plc (LSE:AAL) von Tarl Investment Holdings, Ltd, Epoch Investment Holdings Limited und Epoch Two Investment Holdings Limited am 26. April 2024 abgesagt. Der Vorstand von Anglo American hat das Angebot mit seinen Beratern geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Angebot Anglo American und seine Zukunftsaussichten deutlich unterbewertet. Darüber hinaus sieht das Angebot eine Struktur vor, die nach Ansicht des Boards für die Aktionäre von Anglo American angesichts der mit dem Angebot verbundenen Unsicherheit und Komplexität sowie der erheblichen Ausführungsrisiken äußerst unattraktiv ist. Der Verwaltungsrat hat das Angebot daher einstimmig abgelehnt.