Indonesien hat am Mittwoch vorrangige unbesicherte Anleihen in US-Dollar mit einer Laufzeit von fünf, 10 und 30 Jahren begeben. Die ersten Preisprognosen liegen in den Bereichen 4,9%, 5,05% bzw. 5,45%, wie aus einem Termsheet hervorgeht.

Fitch Ratings stufte die vorgeschlagenen Anleihen am Mittwoch mit 'BBB' ein, was dem langfristigen Emittentenausfallrating Indonesiens in Fremdwährung mit stabilem Ausblick entspricht, wie es in einer Erklärung heißt.

S&P Global Ratings stufte die Anleihen ebenfalls am Mittwoch mit dem Rating 'BBB' für langfristige Fremdwährungsemissionen ein, heißt es in einer separaten Erklärung.

Moody's hat die auf Dollar lautenden Anleihen mit 'Baa2' bewertet, wie die Ratingagentur am Mittwoch mitteilte.

Indonesien beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Anleihen für allgemeine Zwecke zu verwenden, wie aus dem Term Sheet hervorgeht, das Reuters einsehen konnte.

ANZ, Bank of America, Deutsche Bank , Morgan Stanley und UBS sind dem Blatt zufolge die gemeinsamen Bookrunner.

BRI Danareksa Sekuritas und Trimegah Sekuritas Indonesia sind die Co-Manager, wie aus dem Blatt hervorgeht.

Indonesien, die größte Volkswirtschaft Südostasiens, hat im November 2 Mrd. $ durch Sukuk oder islamische Anleihen in US-Dollar aufgenommen. (Berichte von Scott Murdoch in Sydney und Yantoultra Ngui in Singapur, Schreiben von Stefanno Sulaiman; Bearbeitung von Kanupriya Kapoor und Muralikumar Anantharaman)