(Alliance News) - Die Banco BPM Spa gab am Mittwoch bekannt, dass sie im Rahmen ihres 10-Milliarden-Euro-Programms für gedeckte Schuldverschreibungen eine neue Anleihe mit einem Volumen von 750 Mio. EUR und einer Laufzeit von sechs Jahren für institutionelle Anleger platziert hat.

Es handelt sich dabei um die erste europäische Pfandbriefemission, die Banco BPM im Jahr 2024 begeben wird.

Die Anleihe, die an der Luxemburger Börse notiert wird, hat ein erwartetes Rating von Aa3 von Moody's.

Die Rendite dieser öffentlichen Pfandbriefemission entspricht dem Benchmark Mid-Swap-Satz von 77 Basispunkten, der Kupon beträgt 3,375 % und die Anleihe wird am 24. Januar 2030 fällig.

Für die Emission wurden Aufträge im Wert von über 1,5 Mrd EUR erteilt, die sich wie folgt verteilen: Deutschland und Österreich 36%, Italien 27%, Vereinigtes Königreich und Irland 15%, nordische Länder 10%, Frankreich 4%, Spanien 4% und Benelux 4%.

Am Mittwoch schloss die Banco BPM mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 4,80 EUR pro Aktie.

Von Claudia Cavaliere, Alliance News Reporterin

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