Avanza erweitert sein Fondsangebot mit Avanza Ränta Global
Am 07. Dezember 2023 um 10:30 Uhr
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Avanza erweitert sein Fondsangebot mit dem Avanza Ränta Global, einem festverzinslichen Fonds mit Engagement in globalen Unternehmensanleihen, der den Kunden die Möglichkeit bietet, vom heutigen Hochzinsumfeld zu profitieren. Der Fonds wird von Captor Fund Management AB verwaltet, dessen Anlagestrategie bisher vor allem von großen institutionellen Kunden genutzt wurde. Der Leitzins ist so hoch wie seit über 15 Jahren nicht mehr, was sowohl den Aktienmarkt als auch die Finanzen der einzelnen Anleger stark belastet hat. Um mehr Kunden die Möglichkeit zu geben, von dem hohen Zinsumfeld zu profitieren, legt Avanza daher den Avanza Ränta Global auf, einen Rentenfonds mit einem Engagement in globalen Unternehmensanleihen. Avanza Ränta Global bietet ein Engagement in globalen Unternehmensanleihen in zwei verschiedenen Kreditsegmenten. Investment Grade (70%) setzt sich aus 250 globalen Unternehmen zusammen, die gleichmäßig über Nordamerika und Europa verteilt sind und über eine hohe Bonität verfügen. High Yield (30%) besteht aus 100 nordamerikanischen und 75 europäischen Unternehmen mit niedrigeren Kreditratings, was bedeutet, dass ihre Anleihen die Möglichkeit einer höheren Rendite bei höherem Risiko bieten. Alle Unternehmen in beiden Kreditsegmenten sind gleich gewichtet, so dass sie einen gleichen Anteil des Fonds ausmachen. Die Anlagestrategie von Captor besteht darin, ein Engagement in Unternehmensanleihen über Derivate zu erreichen. Das bedeutet, dass der Fonds eher ein schwedisches als ein internationales Zinsrisiko eingeht, während das Engagement in Unternehmen global ist. Dies sorgt für eine bessere Diversifizierung, höhere Liquidität und ein minimales Währungsrisiko. Der Avanza Ränta Global ist ein Feeder-Fonds, was bedeutet, dass er mindestens 85% des verwalteten Vermögens in seinen Master-Fonds investieren muss. des verwalteten Vermögens in seinen Master-Fonds investieren muss. In der Praxis sind es jedoch 100%. Die Zinsduration des Fonds wird im Laufe der Zeit voraussichtlich 4 Jahre betragen und die Gesamtgebühr liegt bei 0,58%. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 3 Jahre.
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Avanza Bank Holding AB ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das im Finanzdienstleistungssektor tätig ist. Das Unternehmen bietet eine Plattform zum Sparen und Investieren. Die Avanza Bank Holding ist die Muttergesellschaft der Avanza-Gruppe. Die operativen Aktivitäten werden von ihren Tochtergesellschaften durchgeführt: Avanza Bank AB (publ), Forsakringsaktiebolaget Placera Media Stockholm AB und Avanza Fonder AB. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Sparprodukten, wie Rentenangebote und Hypotheken an. Den Kunden wird angeboten, in schwedische und ausländische Wertpapiere und in Sparkonten zu sparen, ohne feste Kontogebühren und mit einer niedrigen Maklergebühr. Das Unternehmen richtet sich in erster Linie an Privatanleger, bietet aber auch Dienstleistungen für professionelle Anleger und Firmenkunden an, wie z.B. Unternehmer, Vermögensverwalter und diejenigen, die eine betriebliche Altersvorsorge wünschen.
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