IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania Resources meldet den Abschluss des
Overnight-Marketed-Angebots mit einem Bruttoerlös von 6,9 Mio. Dollar und die Aufstockung einer
gleichzeitigen Privatplatzierung

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Toronto, Ontario, 21. Oktober 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) (Aurania
oder das Unternehmen -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass
das Unternehmen sein zuvor angekündigtes, Overnight-Marketed öffentliches Angebot von
Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) abgeschlossen hat, einschließlich der
vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken (wie unten
definiert) (das Angebot). Das Angebot wurde gemäß einem Kurzprospekt vom 14. Oktober 2021
durchgeführt, der in den Provinzen Ontario, British Columbia und Alberta eingereicht wurde.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 3.835.250 Einheiten zu einem Preis von 1,80 Dollar pro
Einheit (der Angebotspreis) verkauft, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa 6,9
Millionen Dollar einbrachte. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine
Stammaktie) und einem Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt
den Inhaber, bis zum 21. Oktober 2026 jederzeit eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von
2,20 Dollar zu erwerben. Das Angebot wurde abgeschlossen gemäß einem
Aktienübernahmevertrag vom 5. Oktober 2021 (der Aktienübernahmevertrag) zwischen dem
Unternehmen und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Lead Underwriter und Sole Bookrunner sowie
einem Emissionskonsortium, darunter Canaccord Genuity Corp. und Echelon Wealth Partners Inc.
(zusammen die Konsortialführer).

Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen an die Konsortialführer eine
Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot gezahlt und an die
Konsortialführer eine Anzahl von Vergütungseinheiten ausgegeben, die 6 % der im Rahmen des
öffentlichen Angebots verkauften Einheiten entspricht (die Vergütungseinheiten). Jede
Vergütungseinheit kann bis zum 21. Oktober 2026 in eine Einheit zum Angebotspreis ausgeübt
werden.

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass die bereits angekündigte nicht vermittelte
Privatplatzierung von Einheiten, die parallel zum Angebot durchgeführt wird (die gleichzeitige
Privatplatzierung), auf bis zu 1.256.037 Einheiten erhöht wird, was dem Unternehmen einen
Bruttoerlös von bis zu 2.260.866 Dollar einbringen wird, wobei jede Einheit zum Angebotspreis
ausgegeben wird. (Gegenüber dem Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 $, der zuvor in der
Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Oktober 2021 in Bezug auf das Angebot und die gleichzeitige
Privatplatzierung bekannt gegeben wurde). Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture
Exchange (die TSX-V) wird das Unternehmen die gleichzeitige Privatplatzierung voraussichtlich noch
heute abschließen. Die Bedingungen der gleichzeitigen Privatplatzierung, einschließlich
der an die Konsortialbanken und bestimmte in Frage kommende Vermittler zu zahlenden
Vergütungen, bleiben ansonsten gegenüber den zuvor vom Unternehmen bekannt gegebenen
Bedingungen unverändert. Die Stammaktien und Warrants, aus denen sich die Einheiten
zusammensetzen, sowie die Stammaktien, die den Warrants zugrunde liegen, unterliegen einer
gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag sowie gegebenenfalls
Haltefristen gemäß den Wertpapiergesetzen der USA.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird voraussichtlich für Explorationsausgaben auf dem
Projekt Lost Cities - Cutucu des Unternehmens in Ecuador sowie für Betriebskapital und
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Nettoerlöse aus der gleichzeitigen
Privatplatzierung werden für zusätzliches Betriebskapital verwendet.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass die TSX-V die 3.835.250 Warrants, die den im Rahmen des
Angebots emittierten Einheiten zugrunde liegen, unter Vorbehalt zur Notierung zugelassen hat. Die
Warrants werden voraussichtlich am oder um den 29. Oktober 2021 an der TSX Venture Exchange unter
dem Symbol ARU.WT.B gehandelt werden.

Die Warrants unterliegen den Bestimmungen eines Warrant-Vertrags (der Warrant-Vertrag) vom 21.
Oktober 2021 zwischen dem Unternehmen und der TSX Trust Company of Canada als Warrant-Makler. Eine
Kopie des Warrant-Vertrags wird im Unternehmensprofil unter www.sedar.com verfügbar sein.
Weitere Einzelheiten zu den Warrants entnehmen Sie bitte dem Warrant-Vertrag.

Richard Spencer, President und ein Director des Unternehmens, beteiligte sich mit 13.900
Einheiten an dem Angebot. Die Beteiligung des oben genannten Insiders des Unternehmens an der
Privatplatzierung stellt eine Transaktion mit verbundenen Parteien im Sinne des Multilateral
Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101,
Schutz der Minderheitsaktionäre bei Sondertransaktionen) dar. Das Unternehmen ist in Bezug auf
eine solche Insider-Beteiligung von der Zustimmung der Minderheitsaktionäre" und der formalen
Bewertung gemäß MI 61-101 befreit, da der faire Marktwert der Privatplatzierung, soweit
er den beteiligten Insider betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens
(gemäß der Definition dieses Begriffs in MI 61-101) nicht überschreitet.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einer
Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf
vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen
Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß
dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities
Act) registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S.-Personen
(gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) oder auf deren Rechnung
oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine
Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor.

Über Aurania
Aurania ist ein junges Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem
Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf
Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Ihr Flaggschiff, das Projekt The Lost Cities -
Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen
Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com
und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter
https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter
https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir
VP Investor Relations
Aurania Resources Ltd.
Tel.: (416) 367-3200
carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer
President
Aurania Resources Ltd.
Tel.: (416) 367-3200
richard.spencer@aurania.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

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Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem die
Verwendung des Nettoerlöses aus den Angeboten, der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen,
einschließlich der endgültigen Zustimmung der TSX-V in Bezug auf das Angebot und die
gleichzeitige Privatplatzierung sowie die Notierung der Warrants (und deren Zeitplan), Auranias
Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle
Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam und das
verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Explorations- und
Minenerschließungspläne, den Zeitplan für die Aufnahme des Betriebs und die
Einschätzung der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass
sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen vorausblickenden Informationen
unterscheiden, zählen unter anderem das Versäumnis, Mineralressourcen zu identifizieren,
das Versäumnis, geschätzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln, die
Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung
empfiehlt, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, die potenziellen
Auswirkungen von COVID-19, Verzögerungen beim Erhalt oder das Versäumnis, erforderliche
staatliche, behördliche, umweltbezogene oder andere Projektgenehmigungen zu erhalten,
politische Risiken, die Unfähigkeit, die Pflicht zu erfüllen, indigenen Völkern
entgegenzukommen, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der
Zukunft benötigten Finanzierung, Veränderungen auf den Aktienmärkten, Inflation,
Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von
Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, und die
anderen Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -Erschließungsbranche verbunden sind,
sowie jene Risiken, die in Auranias öffentlichen Dokumenten auf SEDAR beschrieben sind. Obwohl
Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der
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