asknet Solutions AG löst kurzfristigen Bond durch langfristiges, kostengünstigeres,
erweitertes Anleiheprogramm ab und ebnet so den Weg für potenzielle, substanzielle
Akquisition

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DGAP-Ad-hoc: asknet Solutions AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
asknet Solutions AG löst kurzfristigen Bond durch langfristiges,
kostengünstigeres, erweitertes Anleiheprogramm ab und ebnet so den Weg für
potenzielle, substanzielle Akquisition

06.10.2020 / 21:09 CET/CEST
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Insiderinformationen nach Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

asknet Solutions AG löst kurzfristigen Bond durch langfristiges,
kostengünstigeres, erweitertes Anleiheprogramm ab und ebnet so den Weg für
potenzielle, substanzielle Akquisition

06. Oktober 2020, Karlsruhe - Die asknet Solutions AG (Ticker-Symbol: ASKN,
ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370) hat eine Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag
von 9,0 Mio. EUR und einem Kupon in Höhe von 6,0 % mit halbjährlicher
Zinszahlung und dreijähriger Laufzeit (ISIN: DE000A3H2VS8, WKN: A3H2VS )
platziert. Von diesem Gesamtnennbetrag entfallen 8,0 Mio. EUR auf die
Anleihegläubiger der von der Gesellschaft im April zu einem Zinssatz von
10,0 % begebenen 8,0 Mio. EUR Anleihe (ISIN: DE000A2YN140, WKN: A2YN14) mit
Fälligkeit im April 2021, die vollständig von einem entsprechenden
Umtauschangebot Gebrauch gemacht haben. Die restlichen 1,0 Mio. EUR des
Gesamtnennbetrags wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren platziert. Der Emissionserlös kann
uneingeschränkt für Unternehmenszwecke verwendet werden und umfasst die
Finanzierung von Investitionsausgaben, die insbesondere den Geschäftsbereich
Academics betreffen. Eine Börsennotierung der neuen Anleihe ist derzeit
nicht vorgesehen. Der jährliche Zinsaufwand der ausstehenden Anleihen wurde
von 0,80 Mio. EUR auf 0,54 Mio. EUR reduziert und alle Anleihen der asknet
Solutions AG werden nun nicht mehr im Jahr 2021, sondern im Jahr 2023
fällig.

In Folge der Platzierung der ursprünglichen 8,0 Mio. EUR Anleihe, der
Kapitalerhöhung und des sehr profitablen Verkaufs der
schweizerisch-französischen Tochtergesellschaft Nexway Group AG gegen
Barmittel, die allesamt im zweiten Quartal 2020 abgeschlossen wurden, hatte
die asknet Solutions AG über 13 Mio. EUR zur Finanzierung der weiteren
Expansion der Gruppe mit besonderem Fokus auf die globalen Bildungs- und
E-Commerce-Nischenmärkte aufgenommen. Die heute bekanntgegebene
Anleihe-Refinanzierung verschafft der asknet Solutions AG die nötige Zeit
und den nötigen Raum, um eine potenzielle, bedeutende Akquisition im Jahr
2021 abzuschließen, in das bestehende Geschäft zu integrieren und ihren
operativen Cashflow zu verbessern, um die Rückzahlung der Anleihe im Herbst
2023 zu erreichen.

Die asknet Solutions AG wird am 28. Oktober 2020 die Geschäftszahlen zum
ersten Halbjahr 2020 veröffentlichen und gleichzeitig die strategischen
Leitlinien für ihre Akquisitionsstrategie bekannt geben.

Kontakt
Magda Gajny
+49(0)721/96458-6116
investors@asknet.com
https://asknet-solutions.com/


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    asknet Solutions AG
                   Vincenz-Priessnitz-Str. 3
                   76131 Karlsruhe
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)721 / 964 58-0
   Fax:            +49 (0)721 / 964 58-99
   E-Mail:         investors@asknet.com
   Internet:       asknet-solutions.com
   ISIN:           DE000A2E3707
   WKN:            A2E370
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
                   Board), München, Stuttgart
   EQS News ID:    1139299



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