ALSTOM : Invest Securities erhöht das Ziel nach dem Jahresabschluss
Am 26. Januar 2023 um 10:24 Uhr
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Invest Securities bekräftigt sein "Buy"-Votum für Alstom mit einem von 30,7 auf 32 Euro erhöhten Kursziel, nachdem die Auftragseingänge und der Umsatz für das dritte Quartal 2022-23 die Erwartungen übertrafen.
Dies untermauert die Jahresprognose eines Umsatzwachstums von mindestens +5% mit einer EBITA/Umsatz-Marge 2022-23 von 5,1%/5,3% und einem jährlichen FCF von 100/300 Mio. Euro, nach -45 Mio. Euro im ersten Halbjahr", so der Analyst.
All dies entspricht den Konsenserwartungen, unseren fast unveränderten Schätzungen und den Guidances für 2022-23 und 2024-25. Die Erholung der EBITA-Marge auf 8% bis 10% in 2024-25 mit Bombardier als Hebel bleibt der attraktive Punkt, den es zu spielen gilt', fährt er fort.
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Alstom ist einer der weltweit führenden Hersteller von Infrastrukturen für den Schienenverkehrssektor. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die Produktfamilien und Dienstleistungen: - Rollendes Material (51,8%): Züge, Straßenbahnen und Lokomotiven; - Eisenbahndienstleistungen (24,2%): Instandhaltung, Modernisierung, Ersatzteilmanagement, Support und technische Hilfe; - Signalisierungs-, Informations- und Kontrollsysteme (15%); - Eisenbahninfrastrukturen (9%): Infrastrukturen für die Gleisverlegung, Stromversorgungssysteme für Strecken, elektromechanische Ausrüstungen, Telekommunikationsgeräte und Fahrgastinformationen in Bahnhöfen, Terminals für den automatischen Fahrkartenkauf, Zugang zu Rolltreppen, Aufzüge für Behinderte, automatische Türen auf Bahnsteigen, Belüftungs-, Klima- und Beleuchtungssysteme). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (15,4%), Europa (42,2%), Amerika (19,7%), Asien/Pazifik (13,8%) und Naher Osten/Afrika/Zentralasien (8,9%).